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joao-magnavita-q
Nível 1

Serviço

Gostaria de auxílio em uma dúvida referente a serviços.

Quando iremos criar a fatura, por exemplo, abrimos a fatura em vários itens que compõem o valor total do serviço. 

exemplo: A fatura fica no valor orçado de R$ 1.000,00 e dentro dessa fatura realizamos aberturas nos centros de custos para os valor orçados dos itens que compõem essa fatura. Nesse sentido, temos um centro de custo "Logística" que no valor colocamos R$ 300,00. Outro centro de custo, "Operação", que inserimos o valor de R$ 500,00 e no final um centro de custo "Lucro", no valor de R$ 200,00. 

Com isso, a gente cria as despesas atreladas a estes centros de custos para saber se o valor orçado foi ultrapassado ou não. Além disso, colocamos na "Tag" o nome do projeto para ser possível analisar o resultado do projeto como um todo. 

 

Minha dúvida é: 

 

Tem outra forma de realizar esse tipo de operação no Quickbooks? de uma maneira que facilite tanto na hora de analisar os dados, quanto na hora de preencher essas informações dentro da fatura e despesa. Nesse sentido, que seja possível realizar esse comparativo da fatura x despesa.

SOLUCIONADO
Melhores Respostas April 26, 2022

Soluções aceitas
Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Serviço

Olá @joao-magnavita-q

 

As telas de Vendas e Despesas, não possuem vinculo dentro do sistema, de modo que os lançamentos presentes em uma, não interferem ou mesmo fazem referência aos lançamentos presentes na outra. 

 

A única forma de "ligar" uma fatura com uma despesa, é por meio dos Centros de custo e das Tags. O procedimento que você adotou, portanto, é exatamente o que costumamos sugerir para este tipo de situação. =D

 

Ligar transações através dos centros de custo e das tags, possibilita a unificação dos dados quando geramos um relatório filtrado por um destes campos. Os melhores relatórios para analisar estas transações são:

 

  • Resultado do exercício por centro de custo
  • Resultado do exercício por grupo de tags

Se precisar gerar outro tipo de relatório, vale a pena verificar se os filtros "Centro de custo" ou "Tag", estão disponíveis através do botão "Personalizar", localizado na parte superior direita do relatório.

 

Espero ter lhe ajudado de alguma forma :)

 

Um grande abraço!

 

 

Exibir solução no post original

1 RESPONDER 1
Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Serviço

Olá @joao-magnavita-q

 

As telas de Vendas e Despesas, não possuem vinculo dentro do sistema, de modo que os lançamentos presentes em uma, não interferem ou mesmo fazem referência aos lançamentos presentes na outra. 

 

A única forma de "ligar" uma fatura com uma despesa, é por meio dos Centros de custo e das Tags. O procedimento que você adotou, portanto, é exatamente o que costumamos sugerir para este tipo de situação. =D

 

Ligar transações através dos centros de custo e das tags, possibilita a unificação dos dados quando geramos um relatório filtrado por um destes campos. Os melhores relatórios para analisar estas transações são:

 

  • Resultado do exercício por centro de custo
  • Resultado do exercício por grupo de tags

Se precisar gerar outro tipo de relatório, vale a pena verificar se os filtros "Centro de custo" ou "Tag", estão disponíveis através do botão "Personalizar", localizado na parte superior direita do relatório.

 

Espero ter lhe ajudado de alguma forma :)

 

Um grande abraço!