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Como fazer relatório de vendas com filtro a partir da razão social?

 
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Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Como fazer relatório de vendas com filtro a partir da razão social?

Olá @userinspecta, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Para que a razão social da empresa dos seus clientes aparece em relatórios, primeiro você deve cadastrar os mesmos seguindo esses passos:

 

  • Acesse seu QuickBooks;
  • Vá em Vendas > Clientes > Novo Cliente;
  • Em Razão social cadastre o registro do seu cliente e clique em Salvar;

 

E após gerar uma fatura com o cliente em questão, você pode acessar a aba de Relatórios e pesquisar na lupa por Detalhes de vendas por cliente ou Resumo de vendas por cliente. Os relatórios gerados aparecerão com a razão social dos clientes.

 

Além disso, essas informações também pode ser editadas nos relatórios através da opção Personalizar.

Acessando a mesma, você pode filtrar as opções e selecionar Clientes e Gerar relatório.

 

Assim, você terá as informações de vendas do seu sistema com base nos clientes/razão social criados, tá bem?

 

Espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!