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priscila-gmaq-in
Nível 1

Como personalizo um relatório de despesa por fornecedor para que venha o descritivo da conta?

Preciso de um relatório que contenha: Fornecedor / Valor / Conta / Total.
Obrigada!
3 RESPOSTAS 3
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Como personalizo um relatório de despesa por fornecedor para que venha o descritivo da conta?

Olá @priscila-gmaq-in, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Acredito que o relatório de Detalhes de pagamentos a fornecedores  já englobe automaticamente tudo que deseja (com exceção da conta de destino do pagamento, essa informação apenas será visualizada ao selecionar a despesa em si).
Os relatórios de Detalhes de contas a pagar por vencimento e Lista de transações por fornecedor também podem lhe auxiliar.

 

E para localizá-los, basta acessar sua aba de Relatórios e pesquisar no ícone da lupa pelo nomes dos mesmos.

 

Além disso, é possível criar alguns relatórios personalizados em seu QuickBooks e para editar o que deseja incluir no mesmo, você deve acessar o relatório desejado e seguir esses passos: 

 

  • Selecione Relatórios e localize o desejado;
  • Clique em Personalizar (canto superior direito da tela do relatório);
  • Selecione Filtrar e Linhas/Colunas, essas opções abrirão novos itens a serem selecionados para visualização;
  • Após selecionar os itens desejados clique em Gerar relatório.

 

Dessa forma, você pode rá editá-los como quiser :)

 

Espero ter ajudado, qualquer dúvida, basta postar um novo comentário aqui :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!
 

Carlos DeMaio
Nível 1

Como personalizo um relatório de despesa por fornecedor para que venha o descritivo da conta?

Que resposta vazia. 
Não dá para fazer o relatório da forma que foi perguntado. Simplesmente o sistema não dá esta possibilidade / recurso. Quer dizer que eu tenho que colocar o nome no descritivo para saber a quem e quanto estou devendo e/ou pagando.
NÃO existe (ou não encontrei???) a opção Personalizar indicada nas instruções.

Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Como personalizo um relatório de despesa por fornecedor para que venha o descritivo da conta?

Olá @Carlos DeMaio

 

Seja bem vindo à nossa comunidade :)

 

As sugestões de relatórios e as instruções passadas na primeira resposta do post, fazem sentido para usuários do QuickBooks Online ou QuickBooks para contadores. Talvez a versão da sua conta seja o QuickBooks ZeroPaper, onde, de fato, não é possível personalizar os relatórios.

 

Mas se você possui uma conta no QuickBooks Online, ou QuickBooks para contadores, talvez as instruções não tenham ficado muito claras. Caso esta seja a situação, vou tentar te auxiliar com um passo a passo mais detalhado ;)

 

  1. Em sua conta do QuickBooks, clique em Relatórios (menu lateral).
  2. Você pode selecionar um relatório da lista, ou pesquisar pelo nome de algum na barra de pesquisa.
  3. Acessando um dos relatórios, clique no botão Personalizar, localizado no cabeçalho da página, a direita.
  4. Um menu lateral deverá ser exibido. Neste menu, você encontra as seguintes opções de personalização:
  • Geral: personalize o período do relatório e a forma como os números serão exibidos.
  • Linhas/ colunas: escolha quais colunas serão exibidas ou removidas.
  • Filtrar: escolha vários filtros para refinar os resultados, basta marcar a caixa do filtro, e detalhar o que o sistema precisa buscar (Ex: filtro selecionado "Cliente"; especificação "João").
  • Cabeçalho/ rodapé: personalize quais informações serão exibidas no cabeçalho e no rodapé do relatório e configure o alinhamento da apresentação.

Se ainda ficar com dúvidas a respeito deste recurso, estaremos a disposição, ok?

 

Um grande abraço :)