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Memorizar relatórios no QuickBooks

Aprenda tudo para começar a usar os relatórios memorizados no QuickBooks.

Como memorizar um relatório

A memorização de um relatório permite salvá-lo com suas configurações de personalização atuais.

  1. Localize e exiba o relatório que deseja memorizar.
  2. Clique em Personalizar.
  3. Quando a personalização do relatório estiver pronta, clique em Gerar relatório e em Salvar personalização.
  4. No campo Nome do relatório personalizado, digite um nome descritivo para o relatório.
  5. Se desejar adicionar o relatório a um grupo, clique em Adicionar este relatório a um grupo para selecionar um grupo atual ou criar um novo. (Observação: agrupar relatórios permite a você os organizar na sua lista de relatórios memorizados. Depois, você poderá criar e-mails programados que enviam todos os relatórios no grupo aos destinatários especificados. Esse recurso só está disponível no QuickBooks Online Essentials ou Plus.)
  6. Se você desejar compartilhar o relatório com outros usuários, clique em Compartilhar com e selecione os usuários. Compartilhar o relatório o adicionará aos Meus relatórios personalizados de outros usuários. No entanto, os usuários que você convidar para a empresa posteriormente não receberão automaticamente acesso ao relatório, somente usuários existentes.
  7. Quando as opções desejadas estiverem definidas, clique em Salvar.
Observação: se você alterar um relatório personalizado, será necessário salvá-lo novamente para manter as alterações.

Como encontrar, gerar, exportar para Excel e editar/excluir um relatório memorizado

Depois de memorizar um relatório o um grupo de relatórios, você poderá fazer o seguinte:

  • Localizar
  • Gerar
  • Exportar para Excel
  • Editar ou excluir em Meus relatórios personalizados

Para localizar o relatório ou o grupo de relatórios:

  1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios personalizados.
  2. Você verá uma lista de todos os relatórios memorizados ou grupos de relatórios memorizados.

Para gerar, exportar para o Excel (ou PDF), editar ou excluir um relatório ou um grupo de relatórios:

  1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios personalizados.
  2. Localize o relatório memorizado ou o grupo de relatórios desejado.
  3. Selecione o menu suspenso da coluna Ação ▼ e escolha Editar, Exportar como PDF, Exportar como arquivo do Excel ou Excluir.

Como definir informações de cronograma e e-mail para um relatório memorizado ou grupo

Se você quiser enviar mais de um relatório por e-mail ao mesmo tempo e às mesmas pessoas, é possível adicionar os relatórios a um grupo. Com os relatórios no mesmo grupo, você pode enviá-los por e-mail seguindo um cronograma recorrente.

  1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios personalizados.
  2. Localize o grupo de relatórios que deseja programar e clique em Editar na coluna Ação.
  3. Ative Definir cronograma de e-mails.(Observação: Se o relatório for um membro de um grupo, o relatório seguirá o cronograma definido para o grupo. Se você não desejar enviar um relatório que seja parte de um grupo, será necessário removê-lo do grupo.)
  4. Defina a recorrência do e-mail. (Dica: Para definir um cronograma trimestral, escolha Mensal e A cada três meses para o intervalo. Para Mensal e Duas vezes por mês, não é possível escolher o 29º, 30º ou 31 dia do mês porque esses dias não estão em todos os meses. No entanto, é possível escolher o Último dia do mês.)
  5. Digite as seguintes informações de e-mail para enviar o relatório ou grupo de relatórios:
    • De: Este é o endereço do seu ID de usuário. Se estiver incorreto, você poderá alterá-lo selecionando Incorreto? link.
    • Para: Digite o e-mail do destinatário (nome@dominio.com). Se quiser usar mais de um, separe-os com vírgulas. Não use espaços. Selecionar Formatar? para ver um exemplo.
    • Cc: (Opcional) digite os endereços, se houver, para receber cópias.
    • Assunto: Inicialmente, tem o nome do relatório. Você pode mudá-lo.
    • Observação: (Opcional) o relatório ou grupo de relatórios seguem a observação e são incluídos como um anexo.
  6. Se você quiser enviar o relatório ou grupo de relatórios como um arquivo do Excel, marque a caixa de seleção ao lado de Anexar relatório (s) como um arquivo do Excel. Caso contrário, o relatório será enviado em formato HTML.
  7. Clique em Salvar e fechar.

Como adicionar um relatório memorizado a um grupo

Como adicionar um relatório memorizado a um grupo:

  1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios personalizados.
  2. Localize o relatório desejado e clique em Editar.
  3. Clique em Adicionar este relatório a um grupo e escolha um grupo de relatórios atual ou clique em Adicionar novo.
  4. O relatório adicionado usa as informações do cronograma e do e-mail definidas para o grupo. Se o grupo ainda não tiver um cronograma, defina as informações do cronograma e de e-mail para o grupo.

Como remover um relatório memorizado de um grupo

Como remover um relatório memorizado de um grupo:

  1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios personalizados.
  2. Localize o relatório desejado e clique em Editar.
  3. Remova o nome do grupo de relatórios do menu suspenso Adicionar este relatório a um grupo.
  4. Clique em Salvar.

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