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Personalizar relatórios no QuickBooks

Aprenda como aproveitar os relatórios financeiros ao máximo.

Os relatórios financeiros no QuickBooks oferecem muitas informações ótimas sobre seu negócio. Veja como personalizá-los para se concentrar nos detalhes mais importantes para você. Há muitas maneiras de personalizar os relatórios. Filtre para ver contas ou clientes específicos ou formatar tudo do jeito que desejar.

Etapa 1: Gerar relatório

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Localize e abra o relatório que desejar.
  3. Use os filtros básicos na parte superior do relatório para ajustar itens como as datas do relatório.
  4. Clique em Personalizar para abrir a janela de personalização.

Etapa 2: Personalizar o relatório

Você pode aplicar vários filtros para personalizar o relatório. A maioria dos relatórios tem o mesmo conjunto de filtros, mas alguns filtros só estão disponíveis em alguns relatórios. Abra uma seção para ver o que pode ser personalizado:

  • Seção Filtrar: escolha as contas a serem exibidas no relatório. Todas as contas são exibidas por padrão.
  • Seção Geral: altere itens como o período do relatório e o formato dos números.
  • Seção Linhas/Colunas: altere as linhas e colunas exibidas no relatório.
  • Seção Cabeçalho/Rodapé: decida o que será exibido no cabeçalho e no rodapé.

Veja algumas maneiras de ajustar os relatórios:

Exibir contas específicas

  1. Na janela, clique no ícone Filtrar ▼.
  2. Clique no menu suspenso Conta de distribuição.
  3. Marque as caixas de seleção das contas que deseja ver no relatório. Você pode selecionar mais de uma.
  4. Quando você estiver pronto para aplicar os filtros, clique em Gerar relatório.

Ver todas as contas por tipo

Em vez de contas individuais, você também pode ver todas as contas por tipo, como ativos ou contas a pagar.

  1. Na janela, clique no ícone Filtrar ▼.
  2. No menu suspenso Conta de distribuição, selecione uma das opções "Todas", como Todas as contas de ativo
  3. Quando você estiver pronto para aplicar os filtros, clique em Gerar relatório.

Exibir clientes, fornecedores, produtos ou serviços específicos

  1. Na janela, clique no ícone Filtrar ▼.
  2. Selecione os clientes, fornecedores, produtos e serviços que desejar incluir no relatório. Você pode selecionar mais de uma.
  3. Quando você estiver pronto para aplicar os filtros, clique em Gerar relatório.

Filtrar tudo por classe ou local

Se você tiver classes e locais ativados, poderá filtrar colunas do relatório por classe ou local.

  1. Na janela, clique no ícone Linhas/Colunas ▼.
  2. No menu suspenso Colunas, clique em Classes ou Locais.
  3. Quando você estiver pronto para aplicar os filtros, clique em Gerar relatório.

Salvar relatórios personalizados

Quando tiver o conjunto perfeito de filtros, salve-os para poder gerar rapidamente o mesmo relatório no futuro.

  1. Depois de criar um relatório personalizado, clique em Salvar personalização.
  2. Dê ao relatório um nome único. Depois, clique em Salvar.

Para ver todos os relatórios personalizados, acesse o menu Relatórios e clique na guia Relatórios personalizados.

Automatizar relatórios personalizados

Se desejar ver os relatórios personalizados com frequência, você pode agendá-los para serem gerados automaticamente.

  1. Acesse o menu Relatórios. Clique na guia Relatórios personalizados.
  2. Localize o relatório personalizado na lista. Clique em Editar na coluna Ação.
  3. Clique na opção Definir cronograma de e-mails para ativar a opção.
  4. Adicione os endereços de e-mail das pessoas a quem enviar o relatório.
  5. Preencha o formulário e defina o cronograma do e-mail.
  6. Clique em Salvar e fechar.

Você também pode adicionar relatórios a um grupo e enviar tudo no grupo.

  1. Depois de criar um relatório personalizado, clique em Salvar personalização.
  2. No menu suspenso Adicionar este relatório a um grupo, selecione o grupo. Se você não tiver um, clique em Adicionar novo grupo.
  3. Clique em Salvar para adicionar o relatório ao grupo.
  4. Acesse o menu Relatórios. Clique na guia Relatórios personalizados.
  5. Localize o grupo na lista. Clique em Editar na coluna Ação.
  6. Clique na opção Definir cronograma de e-mails para ativar a opção.
  7. Adicione os endereços de e-mail das pessoas a quem enviar o grupo de relatórios.
  8. Preencha o formulário e defina o cronograma do e-mail.
  9. Clique em Salvar e fechar.

Você pode compartilhar um PDF do relatório com qualquer pessoa por e-mail. Essa é a maneira mais fácil de compartilhar relatórios com a equipe:

  1. Em um relatório aberto, clique no ícone de e-mail.
  2. Clique em E-mail. Preencha o formulário.
  3. Edite a mensagem do corpo para que os destinatários saibam o que esperar.
  4. Quando estiver tudo pronto, clique em Enviar.

Se você quiser dar acesso completo aos outros membros da equipe para editar relatórios personalizados:

  1. Em um relatório aberto, clique em Salvar personalização.
  2. Selecione um usuário no menu suspenso Compartilhar com.
  3. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.

Importante: Compartilhe relatórios apenas uma vez. Se você compartilhar o mesmo relatório várias vezes com um usuário que já tem acesso, crie relatórios duplicados.

Tenha em mente que novos usuários adicionados após a criação de um relatório personalizado não poderão vê-lo por padrão. Será necessário fornecer um link para o relatório ou enviar uma cópia para o destinatário.

Próximas etapas: faça mais com relatórios personalizados

Você pode personalizar mais do que o relatório de resultado do exercício. Aprenda como obter mais informações dos relatórios personalizados no QuickBooks.

Conecte-se com nossa comunidade de especialistas para saber como outras pessoas personalizam seus relatórios.

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