cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
brmoulin
Nível 3

Tags em Lote

Boa noite,

 

É possivel aplicar Tags nas transações bancarias em Lote?

 

E reclassificação de uma conta em Lote?

 

Grato

 

Bruno

SOLUCIONADO
Melhores Respostas January 12, 2021

Soluções aceitas
brmoulin
Nível 3

Tags em Lote

oi Alana, obrigado pela resposta.

 

As regras usam a descrição do banco que não é muito util para quem faz muitas transferencias bancárias, pois o texto só traz TED e o número do TED, não indicando quem é o fornecedor o que torna dificil usar a regras.

 

Não há outra forma classificar os tags em lotes após importação dos dados bancários?

 

sds

 

Bruno

Exibir solução no post original

Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Tags em Lote

Olá Bruno :)

 

A única forma de atribuir Tags em lote, é através da criação das Regras.

 

Em um cenário onde suas transações bancarias possuem descrições genéricas, como "TED - numero", talvez seja melhor categorizar cada transação com sua própria Tag. 

 

Entendemos que isto não seria o ideal, mas as descrições genéricas, por parte do banco, impossibilitam o QuickBooks de distinguir estas transações, assim, todas "caem" na mesma regra.

 

Vamos trabalhar para aperfeiçoar as regras e os demais recursos da tela de Transações bancárias :)

 

Um abraço e até a próxima!

Exibir solução no post original

3 RESPOSTAS 3
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Tags em Lote

Olá @brmoulin, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Bruno, você pode optar pela aplicação de regras bancárias em seu sistema, uma vez que as Tags tem o foco para transações já inseridas no sistema. 

Assim, com as Regras você poderá categorizar automaticamente as transações importadas do seu banco.

 

Para saber um pouco mais sobre o uso das regras, peço que verifique o artigo abaixo:

 

 

Dessa forma, o sistema reconhecerá elas automaticamente e as vinculará a regra criada. 

Se todas as transações estiverem corretas e vinculadas a regra, você pode selecioná-las na área de Em análise, em Transações bancárias (clicando no quadrado de cada uma), e selecionando a opção Aceitar.

 

Já a reclassificação de uma transação que já foi categorizada e aceita em seu sistema, deve ser feita de forma individual, tá bem?

Você pode desfazer a ação de algumas transações em lote, mas a recategorização é um processo individual.

 

Para efetuar esse processo, siga esses passos:

 

  • Selecione as transações a serem reclassificadas na área de Transações Bancárias > Categorizadas;
  • Após selecioná-las, clique em Desfazer;

 

Pronto! Dessa forma, elas voltarão a aba de Em análise e ali você poderá recategorizá-las individualmente.

 

Além disso, segue um artigo para entender um pouco mais sobre como funciona o processo das Tags no sistema:

 

 

Espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

brmoulin
Nível 3

Tags em Lote

oi Alana, obrigado pela resposta.

 

As regras usam a descrição do banco que não é muito util para quem faz muitas transferencias bancárias, pois o texto só traz TED e o número do TED, não indicando quem é o fornecedor o que torna dificil usar a regras.

 

Não há outra forma classificar os tags em lotes após importação dos dados bancários?

 

sds

 

Bruno

Exibir solução no post original

Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Tags em Lote

Olá Bruno :)

 

A única forma de atribuir Tags em lote, é através da criação das Regras.

 

Em um cenário onde suas transações bancarias possuem descrições genéricas, como "TED - numero", talvez seja melhor categorizar cada transação com sua própria Tag. 

 

Entendemos que isto não seria o ideal, mas as descrições genéricas, por parte do banco, impossibilitam o QuickBooks de distinguir estas transações, assim, todas "caem" na mesma regra.

 

Vamos trabalhar para aperfeiçoar as regras e os demais recursos da tela de Transações bancárias :)

 

Um abraço e até a próxima!

Exibir solução no post original