O que fazer se você não puder aceitar convites de clientes no QuickBooks para Contadores

Saiba o que fazer se um cliente convidar você para ser o contador, mas não for possível se conectar.

Os clientes podemconvidar você para ser o contador. Isso conecta o arquivo da empresa do QuickBooks à sua empresa para que você possa revisar e editar os livros contábeis.

Se você não puder aceitar o convite ou conectar os arquivos da empresa, não se preocupe. Veja como corrigir problemas de convites para começar a revisar os livros contábeis do cliente.

Etapa 1: verifique as informações de acesso

Se você já tem uma empresa do QuickBooks para Contadores, verifique se o cliente enviou o convite para o e-mail correto. Deve ser o vinculado ao ID de usuário que você usa para iniciar uma sessão.

1. Abra o e-mail de convite.
2. Selecione Aceitar convite.
3. Inicie uma sessão com seu ID de usuário e senha existentes.
4. Se a conta do cliente estiver listada na guia Clientes , estará tudo pronto para gerenciar os livros contábeis.

Etapa 2: verificar se há problemas com o navegador

Se você tiver outras empresas do QuickBooks abertas nas janelas ou guias do navegador, encerre a sessão e tente aceitar o convite do cliente novamente.

Se ainda não consegue se conectar, pode haver um problema no navegador da Web. Abra o convite manualmente:

1. Abra o e-mail de convite.
2. Clique com o botão direito no link Aceitar convite e copie o endereço da Web.
3. Abra um novo navegador privado. No Google Chrome, isso é chamado de janela anônima. Para outros navegadores, é uma janela privada ou navegador privado.
4. Clique com o botão direito na barra de endereço e cole o endereço da Web copiado.

Isso abre a página de acesso manualmente. Insira o ID de usuário e a senha que você usa para sua empresa do QuickBooks para Contadores.

Etapa 3: peça ao cliente que cancele o convite

Se não for possível aceitar o convite usando a Etapa 1: verifique suas informações de acesso ou a Etapa 2: verificar os problemas do navegador, verifique a data do convite.

Os convites de clientes expiram após 30 dias. Se o convite foi enviado perto de ou há mais de 30 dias, não peça ao cliente que reenvie o convite. Peça que sigam estas etapas para excluir o convite original:

1. Acesse o QuickBooks como um administrador principal.
2. Acessar Configurações ⚙ e selecione Gerenciar usuários.
3. Selecione a guia Escritórios de contabilidade .
4. Procure sua empresa de contabilidade.
5. Na coluna Ação , clique no ícone de seta pequena ▼ e em Excluir. Se eles virem convites duplicados, exclua-os também.
6. Confirme que a conta não atingiu seu limite de uso para usuários contadores.

Agora, eles podem enviar um novo convite a você. Se necessário, siga a Etapa 2: verifique os problemas do navegador novamente para aceitar o convite do cliente.