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Guia de final de ano para QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 days ago

Revise seus livros contábeis, gere relatórios e prepare seus imposto retorna em QuickBooks Online no final do ano. Isso ajuda você a equilibrar suas contas e preparar seu negócio para o próximo ano.

Verifique o primeiro mês do ano financeiro

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Conta e definições.
  2. Selecione Avançado.
  3. Na seção Contabilidade, selecione Editar.
  4. Clique no menu suspenso Primeiro mês do ano financeiro ▼ e selecione o mês em que deseja iniciar o ano fiscal.
  5. Clique em Salvare em Concluído.

Analisar relatórios, depósitos e saldos de conta

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione + Relatório gerenciale digite um nome em Nome do relatório gerencial. 
  3. Selecione ou preencha as informações restantes conforme necessário.
  4. Selecione Relatórios e gráficos. 
  5. Insira Balanço patrimonial no menu suspenso Relatório ▼ e selecione o relatório de balanço patrimonial que deseja gerar.
  6. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼.
    Observação: se o menu suspenso não estiver visível, clique no ícone de editar Imagem do ícone de editar..
  7. No menu suspenso Adicionar ▼, selecione Relatório. 
  8. Digite Resultado do exercício no menu suspenso Relatório ▼ e selecione o relatório de resultado do exercício que deseja gerar.
  9. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼.
    Observação: se o menu suspenso não estiver visível, clique no ícone de editar Imagem do ícone de editar..
  10. Selecione Salvar e fechar.

Observação: seu lucro líquido pode não corresponder ao exibido nos relatórios.

Você pode verificar e gerar outros relatórios necessários. Você também pode criar um relatório de gerenciamento para ver o quanto você ganhou.

Observação: QuickBooks inclui fundos não depositados na receita. Ainda é necessário mover os fundos para o histórico da conta bancária que recebe os pagamentos ou depósitos.

Observação: esses relatórios podem ser encontrados em QuickBooks Online Advanced, QuickBooks, e QuickBooks.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o nome do relatório Tipo aqui na lista suspensa .
  3. Pesquise e selecione o resumo de contas a receber por vencimento ou o relatório detalhado de contas a receber por vencimento .
  4. Revise o relatório e verifique se há saldos pendentes.
    Observação: se você encontrar saldos pendentes, crie e envie um demonstrativo ao cliente.

Observação: esses relatórios podem ser encontrados em QuickBooks Online Advanced, QuickBooks, e QuickBooks.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o nome do relatório Tipo aqui na lista suspensa .
  3. Pesquise e selecione o resumo de contas a pagar por vencimento ou o relatório detalhado de contas a pagar por vencimento .
  4. Revise o relatório e verifique se há contas pendentes.
    Observação: é possível fazer pagamentos de contas para quitar contas pendentes a seus fornecedores.

Conciliar contas

Prepare para conciliar suas contas para o final do ano. Obtenha ajuda para entender o fluxo de trabalho da conciliação.

Importante: concilie todas as suas contas mensalmente. Isso mantém seus dados equilibrados e precisos no final do ano.

Distribuir lucros

Seus Contabilista pode ajudar você a distribuir lucros acumulados entre sócios.

Preparar imposto retorna com seus Contabilista

Seus Contabilista pode ajudar com o processo de final de ano. Você pode convidar ou adicionar seus Contabilista para QuickBooks Online, se ainda não fez. Isso permite que ele prepare e envie imposto em seu nome.

Reclassificar transações

Também é possível permitir que seu Contabilista revisar suas contas e reclassificar transações. Eles podem ajudar você a gerenciar suas transações e organizar seus livros contábeis.

Fechar seus livros contábeis

Ao concluir a revisão de final de ano de seus dados financeiros, você pode fechar o balanço. Isso impede que alterações indesejadas que possam afetar seus relatórios antes da declaração imposto.