Localize sua conta bancária ou de cartão de crédito ao se conectar à Conexão bancária no QuickBooks

Saiba como procurar seu banco ao conectá-lo à Conexão bancária no QuickBooks.

Ao configurar a Conexão bancária, você conecta suas contas bancárias e de cartão de crédito para fazer download das transações automaticamente. Se não conseguir encontrar sua instituição financeira ao configurar, não se preocupe.

Há vários motivos pelos quais isso pode acontecer, mas há algumas etapas que você pode realizar para encontrar a razão certa.

Etapa 1: pesquise seu banco

Se não for possível localizar seu banco ao pesquisar:

• Verifique a ortografia. Verifique se a grafia está exatamente como aparece no site de seu banco.
• Use nomes muito específicos para pesquisar seu banco. Se ainda não conseguir encontrar nada, tente nomes mais amplos como "HSBC".
• Insira o URL de seu banco na pesquisa. Por exemplo, pesquise "hsbc.com". para o HSBC.
• Pesquise o nome do banco emissor, ou seja, o banco que emitiu seu cartão bancário. "Citi" ou "HSBC" deve funcionar, mas "Visa" pode ser muito genérico.

Etapa 2: tente outras versões listadas do nome do seu banco

Às vezes, uma instituição financeira tem vários nomes de bancos ou pode ter diferentes tipos de contas, mas opte por liberar apenas um site para conexão com o QuickBooks.

Uma solução é tentar outras versões de sua instituição financeira listadas:

1. Acessar Contabilidadee selecione Transações bancárias (antes de tudo).
2. SelecioneVincular conta.
3. Insira o nome de sua instituição financeira. Quando ela for exibida, selecione-a na lista.
4. Clique no link para acessar o site de seu banco. Isso abre uma nova janela.
5. Verifique se é possível acessar sua conta por este site. Verifique se é possível ver seu resumo da conta, histórico da conta e detalhes da conta sem erros.
6. Se você consegue acessar tudo, saia do site da instituição financeira.
7. Volte e continue para adicionar a conta no QuickBooks.
8. Continue para adicionar a conta ao QuickBooks.

Etapa 3: solicite compatibilidade com seu banco

Se você tentou todas as opções correspondentes ao nome do seu banco e ainda não conseguiu se conectar ou se seu banco não aparece, solicite suporte para seu banco.

1. Acessar Contabilidadee selecione Transações bancárias (Leve-me até lá).
2. SelecioneConectar conta.
3. Pesquise o nome da sua instituição financeira. Se o QuickBooks não conseguir encontrar seu banco, você receberá a mensagem "Hmm, não é possível encontrar [nome do banco inserido] em nossa lista de fornecedores compatíveis".
4. Insira o Nome do provedor de conta e a URL de acesso do provedor de contae clique em Solicitar.