Configure e monitore seu estoque em QuickBooks Online

QuickBooks Online inclui recursos para ajudar você a monitorar o que está em estoque, receber alertas quando for hora de reabastecer e ver informações sobre o que você compra e vende. É possível também inserir produtos e serviços que não são de estoque para adicioná-los rapidamente aos seus formulários de venda.

Os recursos de estoque estão disponíveis para o QuickBooks Plus e o QuickBooks Advanced. Se você não tem o Plus ou o Advanced, faça upgrade do plano do QuickBooks para começar a monitorar seu estoque.

Pré-requisitos

• As funções de estoque estão disponíveis somente para QuickBooks Online Plus e o Advanced.
• Se você não tem o Plus ou o Advanced, faça upgrade do plano do QuickBooks para começar a monitorar seu estoque.

Etapa 1: ativar o monitoramento de estoque

Se ainda não o fez, ative essas configurações para adicionar seu estoque.

1. Acessar Definições e clique emConta e definições.
2. Selecione a guia Vendas .
3. Selecionar Editar✎​ na seção Produtos e serviços .
4. Ative a exibição da coluna "Produto/Serviço" nos formulários de venda.
5. Ative as opções Monitorar quantidade e preço/taxa e Monitorar quantidade em estoque.
6. Clique em Salvar e em Concluído.

Etapa 2: adicione os produtos do estoque

Agora, você pode adicionar seus itens de estoque, além de outros produtos e serviços que você vende, QuickBooks. Isso permite adicioná-los rapidamente como itens de linha em seus formulários de venda. As etapas para adicionar itens de estoque, não estoque e de serviços são um pouco diferentes:

Adicione produtos que deseja monitorar como parte do estoque

Siga as etapas para adicionar itens de estoque. São os produtos que você vende e que permitem a configuração e monitoramento das quantidades.

Adicione produtos e serviços que você compra ou vende, mas não monitora como parte do estoque

QuickBooks O não monitorará as quantidades desses itens.

• Siga as etapas para adicionar itens de serviço. Estes são os serviços que você vende aos clientes. Por exemplo, serviços de paisagismo ou consultoria financeira.
• Siga as etapas para adicionar itens que não são de estoque. São itens que você compra ou vende, mas que não são (ou não podem) ser monitorados como estoque. Por exemplo, porcas e parafusos usados em uma instalação.
• Criar pacotes: com os pacotes, você pode agrupar vários produtos ou serviços. Por exemplo, uma cesta de café da manhã com frutas, queijos ou vinhos. Adicionar produtos em um pacote elimina a necessidade de selecionar um a um nas faturas ou recibos.

Etapa 3: monitore o que vende

Depois de configurar todos os produtos do estoque, você os monitora quando são vendidos. Há duas maneiras de monitorar o que você vende:

• Crie uma fatura se for pago depois.
• Adicione um recibo de venda se o cliente pagou na hora.

QuickBooks depois, diminui o que está em estoque pelo valor na fatura ou no recibo de venda.

Verifique o que está disponível e o que está sendo pedido enquanto trabalha

• Verifique o que está em estoque e o que ainda está sendo pedido enquanto trabalha em uma fatura, um recibo de venda ou outro tipo de transação. Para obter mais informações, basta passar o cursor do mouse sobre a quantidade que você inseriu de um item.
• Se você definir pontos de novo pedido, QuickBooks também avisará quando algo estiver acabando. Se você definir um alerta de estoque baixo, QuickBooks também avisará quando algo estiver acabando.

Etapa 4: refaça o estoque

QuickBooks avisa quando é hora de reabastecer. É possível solicitar estoque diretamente em QuickBooks. Depois, monitore o que você recebe de fornecedores e o que ainda está em pedido. Quando você fizer isso, a quantidade em estoque aumentará automaticamente de acordo com o número de itens recebidos.

Saiba como pedir novamente algo que esteja acabando ou que esteja esgotado.

Etapa 5: use os relatórios para verificar o status do estoque

Acesse relatórios para ver instantaneamente seus mais vendidos, o que está em estoque, o custo de mercadorias e muito mais.

Saiba como usar relatórios para ver o status e o desempenho do estoque.