Defina regras de preço em QuickBooks Online

Saiba como definir regras de precificação para produtos e serviços específicos.

As regras de precificação permitem controlar o preço de seus produtos e serviços. É possível oferecer descontos ou cobrar alíquotas diferentes por item. Você também pode cobrar alíquotas diferentes com base no funcionário que fez o trabalho.

Observação: as regras de preço ainda estão em ritmo Beta, então somente clientes selecionados podem ativá-la. Esta opção não está disponível no QuickBooks Simple Start e] QuickBooks.

Etapa 1: ativar as regras de preço

1. Acessar Definições e clique em Conta e definições.
2. Selecione a guiaVendas .
3. Na seção Produtos e serviços , clique no ícone de editar .
4. Ative a opçãoAtivar regras de preço .
5. Clique emSalvar e emConcluído.

Etapa 2: crie uma regra de preço

1. AcessarDefinições e selecioneTodas as listas.
2. Clique emRegras de preço.
3. Selecione Criar uma regra. Após a primeira regra, selecioneNova regra de preço.
4. Dê um nome à regra.
   • (Opcional) Defina quando a regra está ativa nos camposData de inícioeData de término.
   • As regras de preço se aplicam a todos os seus clientes por padrão. Se desejar que ela se aplique somente a clientes específicos, clique no menu suspensoClientes ▼ e, em seguida,selecione Individualmente. Depois, clique em+ Adicionar cliente.
   • As regras de preço se aplicam a todos os produtos e serviços por padrão. Se desejar que elas se apliquem somente a tipos específicos, clique no menu suspenso Produtos e serviços ▼. Depois, selecione ao que deseja aplicar a regra e preencha as outras informações necessárias.
   • Use os menus suspensos Método de ajuste de preço, PorcentagemeArredondamento ▼ para decidir em quanto deseja aumentar ou diminuir os preços.
5. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

Observação: se você alterar a data ou o cliente em uma transação de venda, a alíquota dos itens no formulário será alterada para a alíquota padrão. Será necessário alterar a alíquota manualmente ou selecionar a alíquota da regra de preço no item.

Como aplico regras de preço a uma fatura ou transação?

Ao criar uma fatura, a regra de preço será aplicada automaticamente conforme você adiciona itens. É possível substituir a regra de preço selecionando a taxa e vendo todas as regras de preço ativas.

O que acontecerá se a combinação selecionada de cliente/item for elegível para mais de uma regra de preço?

É possível usar a lista suspensa no campo de alíquota e selecionar a regra que deseja usar. Como alternativa, é possível inserir uma taxa completamente diferente.

É possível criar um desconto em uma moeda estrangeira?

Sim. Ao selecionar uma moeda diferente ao criar a regra de preço, você também pode indicar os descontos que deseja aplicar à regra de preço.

Como uso regras de preço em pacotes de estoque?

Pacotes são apenas um grupo de itens: não é possível adicionar um pacote a uma regra de preço. Entretanto, se você adicionar os itens que estão em um pacote a uma regra de preço e, depois, adicionar o pacote a uma fatura, o preço recomendado pela regra será exibido.

Posso usar regras de preço em transações de venda recorrentes?

As transações de vendas recorrentes manterão a alíquota do item inalterada quando as transações recorrentes foram criadas. Por exemplo, se você usou uma regra de preço ao criar a transação recorrente, ela continuará usando a mesma alíquota até que a alíquota seja editada na transação recorrente.

Se uma regra de preço expirar ou as alíquotas forem alteradas, a transação recorrente anteriormente configurada não será afetada.

Quantas regras de preço podemos ter?

Não há limite para a criação de regras de preço, no entanto, menos de 10 mil funciona melhor para o produto.

Aplicar suas regras de preço

Ao criar uma fatura, a regra de preço será aplicada automaticamente conforme você adiciona itens. Também é possível substituir a regra de preço selecionando a taxa e vendo todas as regras de preço ativas. 

Se uma combinação de cliente/item for elegível para mais de uma regra de preço, será exibida a alíquota de vendas padrão para esse item. Para aplicar uma regra de preço, clique no menu suspenso do campo Alíquota e selecione a regra que deseja usar. 

As transações de vendas recorrentes manterão a alíquota do item inalterada quando as transações recorrentes foram criadas. Portanto, se você usou uma regra de preço ao criar a transação recorrente, ela continuará usando a mesma alíquota, mesmo que essa regra de preço expire.