Configurar e enviar faturas parceladas

Aprenda a enviar faturas ao longo do tempo enquanto trabalha fora uma proposta em QuickBooks.

A fatura parcelada permite dividir uma proposta em quantas faturas forem necessárias. Em vez de solicitar o pagamento integral no início de um projeto, você pode faturar pagamentos parciais dos clientes. Ao concluir o trabalho, acrescente itens do inicial proposta para processar faturas. Isso mantém os pagamentos do projeto organizados e conectados do início ao fim.

Pré-requisitos para criar uma fatura parcelada

Antes de poder criar uma fatura parcelada:

• Ative o faturamento parcelado.
• Criaruma proposta .

Depois que a fatura parcelada estiver ativada, você poderá usar o modelo de estilo Alegre pré-fabricado ou criar o seu próprio .

Como ativar o faturamento parcelado

1. Aceda àsDefinições e selecione Conta e definições.
2. Selecione a guia Vendas .
3. Na seção Faturamento parcelado , selecione o ícone de editar .
4. Ative Criar várias faturas parciais de uma únicaproposta .
5. Clique em Salvar e feche a janela.

Agora você pode criar várias faturas com seupropostas .

Etapa 1: criar faturas parceladas de uma proposta

Você pode usar uma proposta para criar uma fatura parcelada que tenha sido marcada como Aceita. Isso não altera o original proposta, que permanece nos seus registros. É possível criar várias faturas parceladas do mesmo proposta.

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
2. Localize o proposta você deseja usar para criar uma fatura parcelada.
3. Na coluna Ação, selecione Converter em fatura .
   Observação : converter em fatura pode estar localizado no menu suspenso ▼, na coluna Ação, dependendo do status deproposta .
4. Selecione uma opção em Quanto deseja faturar?e selecione Criar fatura.
5. Preencha o restante da fatura.
6. Selecione Revisar e enviar, Salvar e novoou Salvar e fechar.

Métodos e regras adicionais :

• Você também pode criar uma fatura e atribuí-la a um cliente com um abertoproposta .
• Depois, encontre oproposta no painel Transações sugeridas e clique em Adicionar .

Etapa 2: adicionarproposta resumos para faturas parceladas

Ativarproposta resumos

1. Acessar Configurações⚙ . e selecione Estilos personalizados de formulário .
2. Encontre o modelo de fatura parcelada e clique em Editar .
3. Na guia Conteúdo , clique no ícone de editar na terceira seção.
4. Selecione Resumo da proposta .
5. Clique em Concluído .

Adic.proposta resumos de uma fatura

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Fatura .
3. Selecione o cliente.
4. No painel Transações sugeridas , clique em Adicionar para o relevanteproposta .
5. Selecione uma opção em Quanto deseja faturar? e selecione Copiar para fatura.
6. Selecionar ⚙‒ Gerencie e siga as próximas etapas para aplicar o modelo de fatura parcelada.
7. Selecione Salvar e fechar .

Etapa 3: monitore o faturamento parcelado

As faturas parceladas incluem uma proposta resumo pelo total faturado. Também há links para o original proposta e todas as faturas parceladas relevantes.

Para ver o original proposta da fatura:

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e recebimentos e selecione Faturas ( Leve-me até lá ).
2. Localize a fatura e selecione Exibir/Editar na coluna Ação.
3. Clique em Transações vinculadas .
4. Selecione proposta você deseja ver.

Depois de faturar o total proposta, o proposta o status muda automaticamente para Fechado. Se você tentar faturar mais de 100% do total proposta, você só poderá adicionar o restante do saldo restante.

Como desvincular uma fatura parcelada de uma proposta

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e recebimentos e selecione Faturas ( Leve-me até lá ).
2. Selecione a fatura que deseja desvincular.
3. Clique em Transações vinculadas .
4. Ao lado deproposta que deseja desconectar, clique em Remover .

Links relacionados

• Criar e enviar propostas em QuickBooks Online
• Enviar uma fatura a um cliente em QuickBooks Online
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