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Configurar e enviar faturas parceladas

by Intuit• Updated 1 week ago

Aprenda a enviar faturas ao longo do tempo enquanto trabalha fora uma proposta em QuickBooks.

A fatura parcelada permite dividir uma proposta em quantas faturas forem necessárias. Em vez de solicitar o pagamento integral no início de um projeto, você pode faturar pagamentos parciais dos clientes. Ao concluir o trabalho, acrescente itens do inicial proposta para processar faturas. Isso mantém os pagamentos do projeto organizados e conectados do início ao fim.

Seus propostas ou faturas terĂŁo aparĂŞncia diferente dependendo se vocĂŞ tem a versĂŁo antiga ou nova proposta e experiĂŞncia com faturas.

Pré-requisitos

Antes de poder criar uma fatura parcelada:

Depois que a fatura parcelada estiver ativada, você poderá usar o modelo de estilo Alegre pré-fabricado ou criar o seu próprio.

  1. Acessar Configurações Ícone de engrenagem de configurações. e clique em Conta e configurações.
  2. Selecione a guia Vendas .
  3. Na seção Faturamento parcelado , selecione o ícone de editarImagem do ícone de editar..
  4. Ative a opção Criar várias faturas parciais de uma única proposta comutador.
  5. Selecione Salvare ConcluĂ­do.

Agora você pode criar várias faturas com seu propostas.

Dica: se você usar o recurso Projetos (QuickBooks ou QuickBooks Online Advanced) e deseja adicionar uma propostaa um projeto, adicione-o antes de começar a criar faturas parceladas.

Etapa 1: criar faturas parceladas de uma proposta

Você pode usar uma proposta para criar uma fatura parcelada que tenha sido marcada como Aceita. Isso não altera o original proposta, que permanece nos seus registros. É possível criar várias faturas parceladas do mesmo proposta.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Localize o proposta vocĂŞ deseja usar para criar uma fatura parcelada.
  3. Na coluna Ação , selecione Converter em fatura.
    Observação: converter em fatura pode estar localizado no menu suspenso ▼, na coluna Ação , dependendo do status de proposta.
  4. Selecione uma opção em Quanto deseja faturar?e selecione Criar fatura.
  5. Preencha o restante da fatura.
  6. Selecione Revisar e enviar, Salvar e novoou Salvar e fechar.
    Observação: se você está no layout de faturas antigo, clique em Salvar e enviar, Salvar e novoou Salvar e fechar.

Observação: você também pode criar uma fatura e atribuí-la a um cliente com um proposta. Depois, encontre o proposta na barra lateral Adicionar à fatura ou Transações sugeridas e clique em Adicionar.

Etapa 2: monitore o faturamento parcelado

As faturas parceladas incluem uma proposta resumo pelo total faturado. Também há links para o original proposta e todas as faturas parceladas relevantes.

Para ver o original proposta da fatura:

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Localize a fatura e selecione Exibir/Editar na coluna Ação .
  3. Clique em Transações vinculadas.
    Observação: se você estiver no layout antigo de faturas, selecione (número) vinculado Proposta.
  4. Selecione proposta vocĂŞ deseja ver.

Depois de faturar o total proposta, o proposta o status muda automaticamente para Fechado. Se você tentar faturar mais de 100% do total proposta, você só poderá adicionar o restante do saldo restante.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Localize a fatura e selecione Exibir/Editar na coluna Ação .
  3. Clique em Transações vinculadas.
    Observação: se você estiver no layout antigo de faturas, selecione (número) vinculado Proposta.
  4. Ao lado de proposta que deseja desconectar, clique em Remover.

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