Configurar e enviar faturas parceladas

Aprenda a enviar faturas ao longo do tempo enquanto trabalha fora uma proposta em QuickBooks.

A fatura parcelada permite dividir uma proposta em quantas faturas forem necessárias. Em vez de solicitar o pagamento integral no início de um projeto, você pode faturar pagamentos parciais dos clientes. Ao concluir o trabalho, acrescente itens do inicial proposta para processar faturas. Isso mantém os pagamentos do projeto organizados e conectados do início ao fim.

Pré-requisitos

Antes de poder criar uma fatura parcelada:

• Ative o faturamento parcelado.
• Criar uma proposta.

Depois que a fatura parcelada estiver ativada, você poderá usar o modelo de estilo Alegre pré-fabricado ou criar o seu próprio.

Etapa 1: criar faturas parceladas de uma proposta

Você pode usar uma proposta para criar uma fatura parcelada que tenha sido marcada como Aceita. Isso não altera o original proposta, que permanece nos seus registros. É possível criar várias faturas parceladas do mesmo proposta.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione proposta você deseja usar para criar uma fatura parcelada.
3. Em Ação, selecione Converter em fatura.
4. Preencha o restante da fatura.
5. Selecione Revisar e enviar, Salvar e novo ou Salvar e fechar.

Observação: você também pode criar uma fatura e atribuí-la a um cliente com um proposta. Depois, encontre o proposta na barra lateral Adicionar à fatura ou Transações sugeridas e clique em Adicionar.

Etapa 2: monitore o faturamento parcelado

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecionar a fatura
3. Selecionar (número) vinculado Proposta.
4. Selecione para o proposta você deseja ver.

Depois de faturar o total proposta, o proposta o status muda automaticamente para Convertida. Se você tentar faturar mais de 100% do total proposta, você só poderá adicionar o restante do saldo restante.