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Importar dados usando a Sincronização de planilha

by Intuit• Updated 1 month ago

Saiba como importar dados usando a Sincronização de planilha em QuickBooks Online Advanced ou contador.

Os modelos de registro são usados para importar dados para sua conta do e QuickBooks valida-o automaticamente.

É possível acessar os modelos de registros na barra de ferramentas, clicando em Criar ou editando registros.
Observação: as colunas marcadas com uma estrela são campos obrigatórios para a importação de dados para o QuickBooks Online Advanced ou arquivo do contador.

Tipos de modelos de registro na sincronização de planilha

Modelos de registro são usados como um formato para importar dados para QuickBooks Online Advanced ou contador. Há dois tipos de modelos de registro:

Um modelo de lista é usado para adicionar ou editar uma lista de dados da empresa no seu QuickBooks conta.

Tipos de modelos de listaPara que você usa?
ContasAdicione, atualize ou arquive contas.
Centro de custo e localAdicione, edite ou anule centros de custo ou departamentos.
Fornecedor e clientesAdicione, edite ou anule fornecedores ou clientes.
FuncionáriosAdicione, edite ou anule funcionários.
Itens de estoqueAdicione, edite ou exclua estoque ou serviços.
Observação: itens de estoque de pacotes não são compatíveis.

Um modelo de transação é usado para publicar transações novas ou editadas em QuickBooks.

Tipos de modelos de transaçõesPara que você usa?
Faturas e contasAdicione, edite e anule contas de fornecedores, notas de crédito ou pagamentos de clientes.
PropostasAdicionar, editar ou anular propostas.
Recibo de compra e vendaAdicione, edite ou exclua recibos de compra e vendas.
Ordem de compraAdicione, edite ou exclua ordens de compra.
Horas de trabalhoAdicione, edite ou anule horas de trabalho.

Para importar lançamentos contábeis, use Lançamentos contábeis.

Se você quiser importar dados para seu QuickBooks Online Advanced ou uma conta do contador, você pode criar ou editar modelos de registros usando a sincronização de planilha.

  1. Selecione Criar ou editar registros no painel Sincronização de planilha.
  2. No menu suspenso Selecionar empresa ▼, selecione os dados da empresa que deseja adicionar ou editar.
  3. No menu suspenso Selecione um tipo de registro ▼, selecione um modelo de registro.
  4. Para fazer download de dados de QuickBooks empresa, clique em Editar registros do QuickBooks e sincronize novamente e filtre os dados que deseja importar para a planilha.
  5. (Opcional) Para criar e editar transações e seus campos personalizados, clique em Selecionar colunasde campos personalizados . Isto também permitirá que você adicione a transação ao modelo.
  6. Depois de adicionar todas as informações, clique em Obter modelo para ver o modelo e adicionar ou editar os dados.
  7. No Post? coluna , selecione Sim ao lado das transações que você deseja importar.
  8. No painel de tarefas, clique em Sincronizar com QuickBookse clique em Sincronizar para confirmar.
  9. Clique emExibir detalhes da sincronizaçãopara ver o número de itens de linha importados com sucesso e quaisquer erros.

Este é um guia para formatar modelos de planilhas na Sincronização de planilha.

  • Adicione linhas na parte inferior do modelo. Se necessário, você também pode excluir linhas.
  • A sincronização de planilha salva a formatação. Se desejar limpar ou retornar ao modelo original, clique em Limpar folhae, então, clique em Continuar.