Editar o nome do cliente em um depósito bancário

Saiba como editar ou atualizar o nome do cliente em um pagamento para depósito, dependendo de como o pagamento foi registrado e se um depósito foi criado. 

Atualizar o nome do cliente antes de registrar um depósito bancário 

Para editar o nome antes de finalizar um depósito bancário:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Depósito bancário .

Se o pagamento ou fundo estiver listado na seção Adicionar fundos a este depósito , editar o nome é simples. Em Recebido de , clique no menu suspenso e selecione o nome do cliente que deseja ter. 

Se o pagamento estiver listado na seção Selecione os pagamentos incluídos neste depósito , não será possível atualizá-lo diretamente. Selecione o nome do cliente para abrir o pagamento original. Depois, atualize o Cliente aqui e clique em Salvar ou Salvar e fechar. 

Atualizar o nome do cliente após o registro de um depósito bancário

Se você já registrou o depósito bancário combinado, precisará localizar e excluir o pagamento original, atualizar o nome no pagamento original e, então, recriar o depósito com o nome atualizado.

Localizar e excluir o depósito original

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Plano de contas ( Leve-me até lá ).
2. Localize a conta e clique emHistórico da conta na coluna Ação .
3. Selecione o depósito e clique em Editar para abri-lo.
4. Anote todos os pagamentos no depósito ou selecione Imprimir no navegador para imprimir uma cópia da página inteira e facilitar a consulta.
5. Clique em Mais e em Excluir .
6. Clique em Excluir transação para confirmar.

Atualizar o pagamento original

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o nome do cliente no pagamento original para abrir a Lista de transações .
3. Localize e abra os pagamentos originais.
4. Atualize o nome conforme necessário.
5. Selecione Salvar e fechar.

Recrie o depósito

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Em Outros, selecione Depósito bancário.
3. Selecione a Data e adicione todos os pagamentos que estavam no depósito original, inclusive o pagamento com o nome atualizado.
4. Selecione Salvar e fechar.