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Transfira clientes para seu plano de descontos para faturamento consolidado no QuickBooks

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como assumir a cobrança para clientes que pagam sua própria assinatura do QuickBooks ou transfira clientes faturados em grupo existentes de outra empresa de contabilidade.

Se você tem clientes que pagam por uma assinatura do QuickBooks por conta própria ou clientes que ainda estão no plano de desconto de faturamento consolidado da empresa de contabilidade anterior, é possível transferi-los para seu plano de desconto de faturamento consolidado. Neste artigo, mostraremos como.

A empresa cobrirá os custos e a cobrança deles a partir de agora.

  1. Verifique se você adicionou o usuário Contador e acesse Configurações⚙.
  2. Clique na guia Assinaturas e cobrança .
  3. Selecione Permitir a transferência da cobrança para o seu contador? link.

Quando isso for concluído, você deverá informar ao seu contador que ele tem uma janela de 48 horas para colocar você no plano de desconto para faturamento consolidado antes de a permissão expirar.

Assumir faturamento para um cliente

Se não for possível transferir um cliente para o desconto de faturamento consolidado, verifique a coluna Elegível para transferência . Estas são as mensagens mais frequentes recebidas.

  • Não (permissão necessária) - o administrador principal deve conceder permissão ao contador para assumir a cobrança.
  • Não (diferente sistema de cobrança) - Um serviço anexado à empresa a torna inelegível para transferência.
  • Não (em andamento) – resultado de um endereço incorreto no cliente ou na empresa de contabilidade.
  • Não (cobrança anual) - os clientes com pagamentos anuais devem mudar para a cobrança mensal.

 Se nenhuma destas opções se aplicar, entre em contato com o suporte.

Depois que o cliente conceder permissão para adicioná-lo ao seu plano de faturamento consolidado, siga estas etapas para transferir a assinatura atual do QuickBooks para o seu plano de cobrança.

  1. Acessar Configurações⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
  2. Na guia Assinaturas cobradas do cliente , encontre o cliente que você deseja adicionar e siga as instruções na tela.

Se o cliente fizer parte do plano de desconto de faturamento consolidado de outra empresa do QuickBooks para Contadores, você poderá transferi-lo para a sua.

Etapa 1: remova o cliente do plano de desconto de faturamento consolidado da outra empresa

Peça à empresa de contabilidade anterior do seu cliente para removê-lo do seu plano de desconto para faturamento consolidado.

Dica: contanto que você transfira o cliente em até 60 dias após a remoção, ele manterá a mesma taxa de desconto.

Observação: depois que o cliente for removido da cobrança do contador anterior, coloque-o no seu plano de desconto para faturamento consolidado o mais rápido possível para evitar interrupções do serviço.

Etapa 2: adicione o cliente à sua empresa

Peça ao cliente para convidar você para se tornar o contador.

Etapa 3: obtenha permissão para assumir a cobrança

O cliente deve conceder permissão para fazer a transferência. Peça ao administrador principal que acesse o QuickBooks. Então, ele deverá:

  1. Acessar Configurações ⚙.
  2. Clique na guia Assinaturas e cobrança .
  3. Selecione o link Permitir a transferência de cobrança para seu contador .
  4. Selecione o nome da empresa de contabilidade à qual deseja transferir a cobrança.
  5. Selecione Permitir a transferência.

Depois que o cliente conceder permissão, você terá 2 dias para concluir a transferência.

Etapa 4: transfira a assinatura do cliente

  1. Acessar Configurações⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
  2. Na guia Assinaturas cobradas do cliente , encontre o cliente que você deseja adicionar e siga as instruções na tela.

A atualização do preço nos seus demonstrativospode levar cerca de uma semana. Se o preço com desconto para faturamento consolidado da sua empresa não mudar, contacte a nossa equipa de suporte (atualmente disponível apenas em inglês) para podermos ajudar.