Gerencie possíveis clientes em aplicativo QuickBooks

Saiba como gerenciar possíveis clientes em aplicativo QuickBooks. Veja suas oportunidades de negócios e atualizações sobre perguntas de clientes ao gerenciar seus possíveis clientes. Isso ajuda você a expandir seus negócios com eficiência.

Lista de possíveis clientes

Saiba mais sobre seus possíveis clientes. Maximize suas oportunidades de negócios.

• Clientes possíveis em aberto: exibe informações sobre clientes possíveis, propostase status do responsável.
• Aberta propostas: exibir o número de propostas e] propostas aceito.
• Faturas em aberto: exibe o número e o status das faturas.

Ver seus possíveis clientes e oportunidades

Veja como ver seus possíveis clientes e oportunidades:

1. Do menu 𓃑, toque em Centro de clientese em Leads.
2. Toque no principal que indica "oportunidades".
3. Toque na guia oportunidades .

Criar observações

Você pode falar ao telefone, que a IA (Inteligência artificial) capturará e resumirá como uma nova observação sobre seu responsável. Veja como criar as observações:

1. Do menu 𓃑, toque em Centro de clientese em Leads.
2. Toque no ícone de mais +e em Observação.
3. Toque na oportunidade para a qual deseja criar uma observação.
4. Toque no ícone do microfone para começar a gravar suas observações.