Importar várias faturas de uma só vez no QuickBooks

Saiba como importar várias faturas para QuickBooks Online de uma só vez.

É possível importar mais de uma fatura de cada vez em QuickBooks Online.

Pré-requisitos

Antes de começar, adicione novos produtos ou serviços, clientes e fornecedores a QuickBooks Online e preparar uma planilha com suas faturas.

Não importa se você usa uma planilha existente ou copia suas faturas em um arquivo de exemplo fornecido por QuickBooks Online, ele deve atender a estes requisitos:

• Cada item de linha deve ter seu próprio número de fatura, cliente, data de fatura, data de vencimento, valor do item e código de imposto do item.
• Cada planilha importada pode conter até 1.000 linhas.
• Você pode importar no máximo 100 faturas de cada vez.
• Não é possível adicionar encargos negativos, como descontos ou notas de crédito.

Fazer upload da planilha

Faça upload da planilha para iniciar a importação.

Observação: se você tiver novos clientes importados sem definir a moeda correta, o QuickBooks considerará que a moeda é $. Se o recurso Multimoeda estiver ativado, você poderá importar faturas em moedas estrangeiras.

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Importar dados.
2. Selecione Faturas.
3. (Opcional) Marque as caixas de seleção para adicionar novos clientes ou produtos e serviços que ainda não estão no QuickBooks.
4. Clique em Procurar e, então, localize e selecione a planilha para suas faturas.
5. Selecione Avançar.
6. Mapear os cabeçalhos das colunas com os campos de faturas do QuickBooks.
   • Os campos com um asterisco (*) são obrigatórios.
   • Selecione Não aplicável para campos que não estejam na planilha.
     Observação: o QuickBooks preenche com um item genérico chamado "vendas" para produtos e serviços ausentes.
7. Selecione o formato de data que você usou, como D/M/AAAA.
8. Selecione Exclusivo ou Inclusivo como seu imposto opção. Para ver essa opção, configure códigos tributários no QuickBooks.
9. Selecione Avançar.
10. Corresponda seus códigos tributários aos configurados no QuickBooks.
11. Selecione Avançar.
12. Após mapear os campos, revise o resumo da sua importação. Se estiver tudo certo, clique em Iniciar importação.
13. Quando terminar, clique em OK se todas as suas faturas tiverem sido importadas com sucesso.
14. Se algumas faturas não forem importadas, anote o motivo e clique em Concluído.

Observações:

• Se você preparado o CSV seguindo as etapas, mas não é possível importar o arquivo, pode ser devido a um erro de arquivo corrompido. Para corrigir isso, copie todos os dados em um novo arquivo CSV, salve-o para substituir o arquivo potencialmente corrompido e tente importá-lo novamente.
• Se estiver usando o QuickBooks Plus, é possível editar manualmente uma fatura importada para incluir centro de custo ou local.

Dica: estes são outros artigos que nossos clientes podem achar úteis sobre importação de dados:

• Perguntas frequentes sobre a importação de dados para o QuickBooks
• Importar dados de outro software para o QuickBooks
• Importe seu plano de contas para o QuickBooks
• Importe produtos e serviços para o QuickBooks
• Importe suas despesas a prazo para o QuickBooks