Integre o GrandeCommerce e o QuickBooks Online usando o OneSaas

1. Inicie o processo de configuração selecionando o primeiro fluxo de trabalho para sincronizar pedidos do GrandeCommerce ao QuickBooks, como mostrado abaixo. Este conjunto de configurações ajudará a determinar o comportamento básico da integração:
   • Selecione os status de pedido do GrandeCommerce dos quais o aplicativo recuperará as vendas para sincronizar com o QuickBooks. Dependendo da natureza de seu negócio, você talvez queira sincronizar também as vendas com status Pendente ou Aguardando pagamento .
   • Selecione como os pedidos do QuickBooks serão exibidos no QuickBooks. No caso do QuickBooks, escolha se deseja que seus pedidos do QuickBooks sejam enviados ao QuickBooks como Faturas de vendas ou Recibos de vendas. Selecione a opção adequada para seu negócio.
     
2. Selecione Produto padrão e Opções avançadas para ver as configurações avançadas.
   • Prefixo do número do pedido – o prefixo inserido aqui é adicionado a todos os pedidos recuperados de sua conta do GrandeCommerce. Por exemplo, se você tiver o pedido 1234 no GrandeCommerce e adicionar o prefixo BC- na configuração, o pedido será recuperado no QuickBooks Connector com o número BC-1234 e enviado ao QuickBooks de acordo.
   • Produto de cartão-presente - semelhante às opções de envio e item de desconto acima, é possível especificar um item de cartão-presente exclusivo para monitorar seu cartão-presente nas vendas.
   • Atribuir vendas a centro de custo/Atribuir vendas ao local - Essas duas opções permitem que você escolha um centro de custo ou local padrão no sistema do QuickBooks. Esta é uma opção exclusiva do QuickBooks e somente se você configurou centros de custo ou locais no arquivo de sua empresa do QuickBooks.
   • Cliente original/Organização do cliente/Cliente genérico de vendas on-line - a maioria dos sistemas de contabilidade exige que um registro do cliente seja especificado quando uma fatura de venda é criada. Esta opção específica permite escolher a natureza do registro de cliente que está sendo criado. A opção padrão é cliente original; no entanto, se seus clientes do GrandeCommerce especificarem um nome de empresa e você preferir que ele apareça em seu sistema de contas, poderá optar pela opção da organização do cliente.
   • Números automáticos de faturas — esta opção permite ignorar completamente o número do pedido do GrandeCommerce e usar a convenção de numeração sequencial em seu sistema financeiro. Por outro lado, se você não deseja que nenhum registro de cliente seja criado em seu sistema de contabilidade, você pode selecionar a opção Cliente de venda on-line genérico . Isso significa que todas as vendas serão sincronizadas com seu sistema de finanças em relação a um registro genérico de cliente do QuickBooks. Leia mais sobre como isso funciona aqui.
   • Produto com desconto - É possível especificar um item de desconto exclusivo para monitorar seus descontos nas vendas.
   • Produto de arredondamento - este produto será usado para alocar se houver uma discrepância de arredondamento no total geral de um pedido em uma fatura ou em um recibo de vendas do QuickBooks.
   • Usar item de envio - talvez você esteja cobrando custos de envio adicionais de seus clientes nas suas vendas. Se isso ocorrer, a integração poderá permitir que você especifique um item exclusivo para atribuir esses custos de envio. Isso permitirá que você monitore facilmente qualquer receita gerada por custos de envio.
   • Usar mensagem padrão do cliente – essa opção permitirá que você use a mensagem que existe no modelo no QuickBooks em vez de ter observações preenchidas doBigCommerce.
   • Permitir pagamentos com cartão de crédito – Selecione esta opção se você deseja permitir pagamentos com cartão de crédito para as transações.
   • Compensação da data de vencimento - uma data de vencimento será atribuída se as transações não possuírem uma data de vencimento. Isso é calculado usando a data da transação e a compensação da data de vencimento. Se não for definida, a data da transação será usada como a data de vencimento. 
   • Permitir pagamentos com cartão de crédito – Selecione esta opção se você deseja permitir pagamentos com cartão de crédito para as transações.
     
3. Há uma opção para sincronizar pedidos reembolsados do GrandeCommerce. Neste fluxo de trabalho, será solicitado que você mapeie uma conta de reserva da qual o dinheiro do pagamento será reembolsado. Você também precisará inserir o prefixo do número de reembolso de sua preferência, que será anexado antes do número do recibo de reembolso.
   
   Com status de pedido - Selecione os status de pedidos do GrandeCommerce dos quais o app recuperará pedidos reembolsados/cancelados para sincronizar com seu sistema de contabilidade.
   
4. Corresponder produtos doBigCommerce e QuickBooks. Para que as vendas se integrem corretamente ao seu sistema de finanças, será necessário ter todos os seus itens do GrandeCommerce configurados com códigos de item/serviço únicos.
   
   Observação: com as integrações com o QuickBooks, temos duas opções de correspondência de produtos:
   • Nome: correspondemos o campo Código de produto do produto em GrandeCommerce ao campo Nome do produto no QuickBooks.
   • Código de produto: correspondemos o campo Código de produto doBigCommerce ao campo Código de produto no QuickBooks.
     
5. Você será levado à página de configuração de imposto. Aqui, para cada imposto criado/definido no seuBigCommerce, você deve selecionar o imposto sobre vendas correspondente no seu sistema financeiro. Saiba mais sobre a configuração de impostos.
   
6. Se desejar que o QuickBooks Connector crie novos itens no QuickBooks, você pode ativar esta opção. Para estoque, o QuickBooks Connector só pode atribuir a conta CMV para os produtos no momento da criação, mas nós não sincronizaremos o preço dos produtos.
   
   Para não estocados, será necessário selecionar as contasde receitas e de despesas .

7. As configurações de Enviar pagamentos do GrandeCommerce para o QuickBooks permitirão que você selecione se deseja que os dados de pagamento do GrandeCommerce sejam registrados nas suas vendas no QuickBooks. Se você desejar mapear diferentes formas de pagamento para diferentes contas de compensação, isso pode ser feito na página Mapear formas de pagamento individuais. Se não tiver certeza de qual conta de compensação usar, pergunte a seu contador.
   Clique em Salvar.

Isso permitirá que o QuickBooks Connector leia todos os seus itens do GrandeCommerce e os crie no QuickBooks. Alguns usuários preferem ter apenas os itens usados em vendas reais a serem criados (o que foi mencionado acima), enquanto outros usuários preferem pegar todos os itens do GrandeCommerce e enviá-los por meio do.

Observação: se você desejar que diferentes produtos tenham contas de receitas/despesas diferentes, tudo isso deverá ser configurado no QuickBooks depois que os itens forem criados pelo aplicativo.

Clique em Salvar. Saiba mais sobre a integração de produtos.

Se desejar enviar dados de nível de estoque do QuickBooks para seus produtos do GrandeCommerce, basta selecionar o fluxo de trabalho final.

Os níveis de estoque não estão disponíveis para configuração com o QuickBooks França.

Observação: esta opção deve ser ativada apenas se você tiver níveis de estoque configurados no QuickBooks antes da integração. Caso contrário, você corre o risco de apagar os níveis de estoque do GrandeCommerce. Saiba mais sobre nosso processo de controle de estoque.

Clique em Salvar.