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Veja as novidades do propostas e faturas em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 days ago

Aprenda como propostas e faturas foram alteradas em QuickBooks Online.

Estamos melhorando o QuickBooks Online fatura e proposta layouts com base no seu feedback para atender melhor às necessidades do seu negócio. O novo design ajuda você a gerar trabalhos, manter o fluxo de trabalho e receber mais rapidamente. Não é necessário fazer nada para atualizar e você ainda pode obter suas faturas antigas e propostas.

Observação: esta atualização do faturamento e do propostas está sendo lançado aos poucos para usuários de QuickBooks Simple Start, Essentials e Plus, por isso talvez não veja a nova experiência imediatamente. Você também poderá retornar à experiência anterior acessando a fatura (ou proposta) e selecionando a opção "Layout antigo" localizada no canto superior direito.

O que você pode fazer com o novo propostas e faturas

Personalizar propostas e faturas na hora

Personalize e ajuste seus formulários diretamente na propostas ou fatura que está prestes a enviar. Não há necessidade de gerenciar modelos: todas as opções estão em cada formulário. QuickBooks lembra das suas escolhas e as aplica ao seu próximo proposta ou fatura.

Monitore e gerencie faturas em um só lugar

Para ver todas as suas faturas em um só lugar, Clique no link para concluir as etapas no produto Monitore o progresso, envie lembretes, registre pagamentos e muito mais.

Obter propostas aprovado mais rapidamente

Os clientes podem revisar e aprovar seu proposta on-line, direto do e-mail que você envia a eles. Você receberá alertas assim que eles responderem.

Monitorar e gerenciar propostas em um só lugar

Clique no link para concluir as etapas no produto Para verificar o status de todas as suas propostas visualizar rapidamente, selecione um cliente e acesse a guia Lista de transações . Dessa seção, é possível responder aos clientes, revisar propostasou converta-as em faturas quando receberem aprovações.

Gerenciar opções de pagamento

Você pode adicionar facilmente opções de pagamento, como taxas de envio e campos de desconto conforme necessário, às faturas. Para adicionar um depósito, informe o valor do depósito e outros detalhes relacionados diretamente na página do formulário.

Visualize o que o cliente verá

Ao usar o modelo moderno, é possível visualizar como a fatura (e o proposta) terá a aparência de PDF ou e-mail.

Gerencie tudo de qualquer lugar

Está ausente da sua escrivaninha? Cuide de todos os seus propostas e tarefas de faturamento com o aplicativo do QuickBooks.

Ao criar ou atualizar uma proposta ou fatura, o app salva seu trabalho automaticamente para você poder continuar de onde parou. É possível também importar contatos da agenda e enviar propostas e faturas por mensagem de texto.

Recursos disponíveis para QuickBooks Online Advanced

Automatize tarefas como enviar lembretes de pagamento ou novas faturas a clientes com fluxos de trabalho.
As Sugestões inteligentes podem orientar e recomendar como otimizar seu QuickBooks Onlinefaturas.
Obtenha outra camada de relatórios para suas faturas com campos personalizados.
Monitore faturas por departamento, linha de produtos ou outras informações importantes, atribuindo centros de custo.

Recursos indisponíveis no momento na nova experiência

No momento, os seguintes recursos clássicos de faturas não estão disponíveis na nova experiência:

Adicionando um novo prazo de fatura
Demonstrativos (Exibir tabela de vencimento na parte inferior de um demonstrativo.)