Adicione e revise as tarefas para sua equipe

Você pode adicionar tarefas para que sua equipe sempre saiba qual trabalho deve ser feito e quando. Alguns recursos criam e atribuem tarefas automaticamente. É possível criar tarefas personalizadas para tudo, mesmo trabalhos relacionados fora do app.

Com o novo ícone de menu Tarefas na barra de navegação superior, é possível acessar suas tarefas sem perder o contexto do seu trabalho no app. Esse recurso permite mais flexibilidade e facilidade no gerenciamento e na realização do trabalho em toda a plataforma. Para usá-lo, basta clicar no ícone e revisar as tarefas em aberto ou criar tarefas personalizadas conforme necessário.

Revisar tarefas em aberto

Todas as tarefas são exibidas no menu Tarefas para que sua equipe possa gerenciar tudo em um só lugar. Sempre que um recurso ou fluxo de trabalho cria uma tarefa, ela é exibida aqui. Se um membro da equipe criar uma fatura com aprovação, o aplicativo adicionará uma observação ao revisor no menu Tarefas .

Observação: os fluxos de trabalho estão disponíveis para QuickBooks Online Advanced apenas.

Para revisar tarefas em aberto: Acessar Tarefas e selecione Acessar gerenciador de tarefas ou Exibir todas as tarefas (Leve-me até lá). Você verá o que deve ser feito e quem é o responsável por cada tarefa. Você também pode usar os filtros para ver as tarefas concluídas.

• Para tarefas de aprovação de fatura (disponível apenas no QuickBooks Online Advanced depois que um fluxo de trabalho de aprovação de fatura for ativado), o revisor pode:
  • Clique na fatura para obter mais detalhes e siga as etapas para aprová-la ou rejeitá-la.
  • Ou aprove-o diretamente na lista de tarefas, clicando em Aprovar na coluna Ações .
  • Ou rejeite-a diretamente da lista de tarefas clicando em Rejeitar na no menu suspenso na coluna Ações e seguindo as etapas para rejeitá-lo.
• Para tarefas personalizadas, basta o proprietário da tarefa seguir as etapas incluídas na observação. Quando a tarefa for concluída, clique emMarcar como concluída.

Dica: se desejar ver em aberto, com vencimento hoje, em atraso, atribuídos a você ou todas as tarefas, selecione as opções acima da lista. Usar filtros para criar uma exibição personalizada para suas tarefas combinando todos os tipos de critérios, como data de vencimento, tarefas relacionadas e quem está atribuído a ela.

Criar uma tarefa personalizada

Crie tarefas para o que quiser, lembretes para ligar para um cliente ou observações para ajudar sua equipe a acompanhar uma venda.

1. Acessar Tarefas e selecione Acessar gerenciador de tarefas ou Exibir todas as tarefas (Leve-me até lá).
2. Clique em + Adicionar tarefa.
3. Insira o Nome da tarefa e a Descrição.
4. No menu suspenso Atribuir para ▼, selecione o proprietário da tarefa.
   Observação: o usuário deve ter acesso de administrador.
5. Selecione um Status, defina a Data de vencimentoe selecione uma Prioridade para a tarefa.
6. (Opcional) Se desejar repetir a tarefa, ative Tarefa recorrente. Você pode configurar a tarefa para se repetir em determinados dias da semana, mês ou ano. Selecione a opção que funciona melhor para você.
   Observação: esta opção estará disponível somente se você tiver uma assinatura QuickBooks Online Advanced.
7. Como opção, pesquise e anexe as transações do produto (Despesas a prazo, Fatura) à seção Registros e os documentos à seção Documentos .
8. Clique em Salvar.

Links relacionados

• Use fluxos de trabalho no QuickBooks Online Advanced para enviar lembretes