Adicione e revise as tarefas para sua equipe

Você pode adicionar tarefas para que sua equipe sempre saiba qual trabalho deve ser feito e quando. Alguns recursos criam e atribuem tarefas automaticamente. É possível criar tarefas personalizadas para tudo, mesmo trabalhos relacionados fora do app.

Com o novo ícone de menu Tarefas na barra de navegação superior, é possível acessar suas tarefas sem perder o contexto do seu trabalho no app. Esse recurso permite mais flexibilidade e facilidade no gerenciamento e na realização do trabalho em toda a plataforma. Para usá-lo, basta clicar no ícone e revisar as tarefas em aberto ou criar tarefas personalizadas conforme necessário.

Revisar tarefas em aberto

Todas as tarefas são exibidas no menu Tarefas para que sua equipe possa gerenciar tudo em um só lugar. Sempre que um recurso ou fluxo de trabalho cria uma tarefa, ela é exibida aqui. Se um membro da equipe criar uma fatura com aprovação, o aplicativo adicionará uma observação ao revisor no menu Tarefas .

Para revisar tarefas em aberto, acesse o menu Tarefas .
Você verá o que deve ser feito e quem é o responsável por cada tarefa.

• Para tarefas de aprovação de fatura, o revisor pode selecionar a fatura para obter mais detalhes. Depois, clique em Aprovar ou Rejeitar.
  Observação: para rejeitar a fatura, selecione as Ações no menu suspenso e clique em Rejeitar.
• Para tarefas personalizadas, basta o proprietário da tarefa seguir as etapas incluídas na observação. Quando a tarefa for concluída, clique emMarcar como concluída.

Dica: se desejar ver em aberto, com vencimento hoje, em atraso, atribuídos a você ou todas as tarefas, selecione as opções acima da lista. Usar Filtros para criar uma exibição personalizada para suas tarefas combinando todos os tipos de critérios, como data de vencimento, tarefas relacionadas e quem está atribuído a ela.

Criar uma tarefa personalizada

Crie tarefas para o que quiser, lembretes para ligar para um cliente ou observações para ajudar sua equipe a acompanhar uma venda.

1. Acesse Tarefas.
2. Clique em + Adicionar tarefa.
3. Insira o Nome da tarefa e a Descrição.
4. No menu suspenso Atribuir para ▼, selecione o proprietário da tarefa.
   Observação: o usuário deve ter acesso de administrador.
5. Selecione um Status, defina a Data de vencimentoe selecione uma Prioridade para a tarefa.
6. (Opcional) Se desejar repetir a tarefa, ative Tarefa recorrente. Você pode configurar a tarefa para se repetir em determinados dias da semana, mês ou ano. Selecione a opção que funciona melhor para você.
   Observação: esta opção estará disponível somente se você tiver uma assinatura QuickBooks Online Advanced.
7. Como opção, pesquise e anexe as transações do produto (Despesas a prazo, Fatura) à seção Registros e os documentos à seção Documentos .
8. Clique em Salvar.

Links relacionados

• Usar fluxos de trabalho no QuickBooks Online Advanced para enviar lembretes