Use fluxos de trabalho para automatizar seus processos de negócios para o QuickBooks Online Advanced

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o modelo que deseja usar.
3. Insira um nome para seu fluxo de trabalho ou mantenha o padrão.
4. Defina as ações (o que o QuickBooks deve fazer) e as condições (quando isso deve acontecer).
5. Para adicionar mais condições, clique em + Adicionar outra condição.
   Observação: esta opção não está disponível em todos os modelos.
6. Clique em Salvar e ativar.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o modelo de aprovação que deseja usar.
3. Insira um nome para seu fluxo de trabalho ou mantenha o padrão.
4. Defina as condições para quando as aprovações são necessárias.
5. Para adicionar mais condições, clique em + Adicionar condiçãoe, então, em Salvar.
   Observação: esta opção não está disponível em todos os modelos.
6. Clique em Salvar e ativar.

• Se você cria transações usando aplicativos de terceiros, entrada em lote, importações, captura de recibos ou sincronização de planilhas, o QuickBooks agora as envia diretamente para a aprovação pendente.
• Não é necessário enviá-los manualmente para aprovação.
• Você também pode definir condições com base na Origem da transação (por exemplo, se ela veio de um aplicativo, de uma importação ou do próprio QuickBooks).

Observação: se você alterar uma transação em um aplicativo de terceiros depois de enviá-la para aprovação, o QuickBooks não iniciará uma nova aprovação.

• Os aprovadores podem aprovar várias transações ao mesmo tempo.
• Você pode fazer isso em Tarefas ou nas páginas de listas.
• Se alguma transação necessitar de confirmação adicional (forçar aprovação), o QuickBooks solicitará uma confirmação antes da aprovação.

Observação: ao usar aprovação em massa com aprovação de força, você sempre será solicitado a confirmar antes de ela ser enviada.

• Algumas transações, como as de captura de recibos ou de aplicativos de terceiros, agora iniciarão o processo de aprovação assim que você as salvar.
• Isso significa que você não precisa voltar e enviá-los para aprovação mais tarde.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione + Fluxo de trabalho personalizado.
3. Escolha o tipo de registro e a ação a ser realizada e clique em Avançar.
4. Insira um nome para seu fluxo de trabalho.
5. Defina as ações e as condições.
6. Para adicionar mais condições, clique em + Adicionar outra condição.
   Observação: esta opção não está disponível em todos os modelos.
7. Clique em Salvar ou Salvar e ative.

1. Siga esta ligação para concluir os passos no produto
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja editar.
3. Na coluna Ações , clique na seta suspensa e escolha Editar.
4. Faça as alterações, clique em Salvar ou Salvar e ative o.

1. Siga esta ligação para concluir os passos no produto
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja copiar.
3. Na coluna Ações , clique na seta do menu suspenso e escolha Copiar.
4. Faça as atualizações e, em seguida, clique em Salvar ou Salvar e ative.

Alguns fluxos de trabalho, como lembretes de baixa de despesa a prazo e lembretes de fatura não enviada, já estão configurados para novas empresas. Se for necessário desativar um:

1. Siga esta ligação para concluir os passos no produto
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja desativar.
3. Na coluna Ativar/Desativar , desative-a.
4. Selecione Desativar.

1. Siga esta ligação para concluir os passos no produto
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja excluir.
3. Na coluna Ações , clique na seta suspensa e escolha Excluir.
4. Clique em Excluir novamente.