Use fluxos de trabalho para automatizar os processos de negócios

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e selecione Modelos ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o modelo que deseja usar.
3. Insira um nome para seu fluxo de trabalho ou mantenha o padrão.
4. Defina as ações (quais QuickBooks deve fazer) e as condições (quando deve acontecer).
   Observação: os nomes dos campos de ação e condição podem variar de acordo com o modelo que você está usando.
5. Para adicionar mais condições, clique em + Adicionar outra condição.
   Observação: essa opção está disponível na etapa Quando isso acontece e não está disponível em todos os Modelos.
6. Clique em Salvar ou Salvar e ative.

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e selecione Modelos ( Leve-me até lá ).
2. Pesquise o modelo de aprovação usando o campo Pesquisar por nome de modelo .
3. Selecione o modelo de aprovação que deseja usar.
4. Insira um nome para seu fluxo de trabalho ou mantenha o padrão.
5. Defina as condições para quando as aprovações são necessárias.
6. Para adicionar mais condições, clique em + Adicionar condiçãoe, então, em Salvar.
   Observação: você encontrará isso na etapa Quando isso acontece . Esta opção não está disponível em todos os modelos.
7. Clique em Salvar ou Salvar e ative.

• Se você cria transações usando aplicativos de terceiros, entrada em lote, importações, captura de recibos ou sincronização de planilhas, QuickBooks agora os envia diretamente para A aprovação pendente.
• Não é necessário enviá-los manualmente para aprovação.
• Você também pode definir condições com base na Origem da transação (por exemplo, se ela veio de um aplicativo, importação ou QuickBooks própria).

Observação: se você alterar uma transação em um aplicativo de terceiros após ela ser enviada para aprovação, QuickBooks não iniciará uma nova aprovação.

• Os aprovadores podem aprovar várias transações ao mesmo tempo.
• Você pode fazer isso em Tarefas ou nas páginas de listas.
• Se alguma transação necessitar de confirmação adicional (forçar aprovação), QuickBooks perguntará antes de aprovar.

Observação: ao usar aprovação em massa com aprovação de força, você sempre será solicitado a confirmar antes de ela ser enviada.

• Algumas transações, como as de captura de recibos ou de aplicativos de terceiros, agora iniciarão o processo de aprovação assim que você as salvar.
• Isso significa que você não precisa voltar e enviá-los para aprovação mais tarde.

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e selecione Modelos ( Leve-me até lá ).
2. Selecione + Fluxo de trabalho personalizado.
3. Selecione o registro para o fluxo de trabalho e a ação a ser realizada.
4. Selecione Avançar.
5. Dê um nome ao fluxo de trabalho.
6. Defina as ações (o que você deseja fazer) e as condições (quando isso acontecer) para o modelo.
   Observação: a ação pode ser Lembrete, Aprovação, Notificação, Enviar ou Atualização.
7. Clique em + Adicionar outra condição se desejar adicionar mais condições.
   Observação: essa opção está disponível na etapa Quando isso acontece e não está disponível em todos os Modelos. Por exemplo, está disponível para a ação Notificação .
8. Na etapa Faça isto , selecione Solicitar aprovação de ---.
   Observação: esta opção não está disponível em todos os modelos. Por exemplo, está disponível para a ação Aprovação .
9. Adicione aprovadores à lista. Normalmente, você verá essa opção na etapa Faça isso ao selecionar a ação Aprovação .
   Observação:
   • É possível adicionar um ou vários grupos de aprovadores (até cinco por grupo).
   • Você pode especificar o número mínimo de aprovadores necessários para conceder aprovação para que a transação prossiga. 
   • Em Notificar por, selecione as opções de notificação Tarefa, E-mail ou Push.
10. Clique em Salvar ou Salvar e ative para ativar seu fluxo de trabalho personalizado.

Observações:

• Se uma transação passar por um processo de aprovação, todas as aprovações dessa etapa receberão um e-mail e uma tarefa criada para elas.
• Assim que o número mínimo de aprovadores aprovar a transação, ela será considerada aprovada.

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e, então, clique em Meus fluxos de trabalho ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja editar.
3. Na coluna Ações , clique no menu suspenso ▼ e clique em Editar.
4. Faça as alterações, clique em Salvar ou Salvar e ative o.

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e, então, clique em Meus fluxos de trabalho ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja copiar.
3. Na coluna Ações , clique no menu suspenso ▼ e clique em Copiar.
4. Faça as atualizações e, em seguida, clique em Salvar ou Salvar e ative.

Alguns fluxos de trabalho, como lembretes de baixa de despesa a prazo e lembretes de fatura não enviada, já estão configurados para novas empresas. Se for necessário desativar um:

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e, então, clique em Meus fluxos de trabalho ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja desativar.
3. Na coluna Ativado/Desativado , desative a opção.
4. Selecione Desativar.

1. Acessar Configurações , clique em Gerenciar fluxos de trabalho e, então, clique em Meus fluxos de trabalho ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o fluxo de trabalho que deseja excluir.
3. Na coluna Ações , clique no menu suspenso ▼ e clique em Excluir.
4. Clique em Excluir novamente.