QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Conectar WooCommerce aQuickBooks Online comQuickBooks Conetor ( OneSaas )

by Intuit• Updated about 18 hours ago

Saiba como conectar o WooCommerce paraQuickBooks Online comQuickBooks Conetor ( OneSaas ).

QuickBooks O conector permite conectar o WooCommerce e oQuickBooks Online em minutos. Mostraremos como fazer isso.

Etapa 1: conecte o WooCommerce e oQuickBooks Online paraQuickBooks Conector

Conecte o aplicativo WooCommerce Ă  suaQuickBooks e comece a gerenciar produtos, estoque, pedidos e clientes.

Caso ainda nĂŁo o tenha feito, conecte o WooCommerce e oQuickBooks Online paraQuickBooks Conector.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e, em seguida, clique em Transações de integração ( Leve-me até lá ).
  2. Role para baixo para encontrar o Conectador do WooCommerce e clique em Conectar integração gratuita .

Etapa 2: configure o WooCommerce e o QuickBooks Online

Observação: se você quiser se conectar a um terceiro aplicativo, será necessário configurá-lo durante o processo.

Antes de configurar seus fluxos de trabalho, você precisará configurar suas opções de sincronização:

  • Fuso horário da conta
  • Data de inĂ­cio das integrações
  • Opções de relatĂłrio de sincronização por e-mail

Etapa 3: configure fluxos de trabalho opcionais

Veja trĂŞs fluxos de trabalho opcionais e o que vocĂŞ pode fazer com eles.

  • Suas vendas do WooCommerce serĂŁo enviadas paraQuickBooks Online .
  • Seus produtos do WooCommerce serĂŁo enviados paraQuickBooks Online .
  • Se vocĂŞ ativar o estoque emQuickBooks Online ,QuickBooks O conector pode ler essas informações e atualizar o WooCommerce.
  1. Selecione o primeiro fluxo de trabalho para sincronizar seus pedidos do WooCommerce comQuickBooks Online .
  2. Selecione os status de pedido do WooCommerce e o aplicativo recuperará as vendas para sincronizar com seu sistema de contabilidade.

Observação: dependendo da natureza de seu negócio, você poderá também sincronizar as vendas na seção Pagamento pendente ou em outros status.

  1. Selecione como os pedidos do WooCommerce serĂŁo exibidos no seu sistema de contabilidade. No caso deQuickBooks Online , escolha se deseja que seus pedidos do WooCommerce sejam enviados aQuickBooks Online como faturas de vendas ou recibos de vendas.
  2. No Produto padrão e nas Opções avançadas, é possível configurar o seguinte:
Prefixo do nĂşmero do pedidoO prefixo inserido aqui Ă© adicionado a todos os pedidos recuperados do WooCommerce.
Por exemplo, se você tiver o pedido '1234' no WooCommerce e adicionar o prefixo 'Woo' à configuração, o pedido será recuperado emQuickBooks Conetor com o número de pedido "Wook1234". Depois, ela é enviada paraQuickBooks Online adequadamente.
Usar item de envioVocê talvez esteja cobrando custos de envio adicionais de seus clientes sobre suas vendas. Se isso ocorrer, a integração poderá permitir que você especifique um "Item" exclusivo para atribuir esses custos de envio.
Isso permitirá que você monitore facilmente qualquer receita gerada por custos de envio. Veja como funciona.
Produto com descontoDe modo semelhante à opção de envio de itens, é possível especificar um "Item" de desconto exclusivo para monitorar seus descontos nas vendas.
Cliente original/Organização do cliente/Cliente genérico de venda on-lineA maioria dos sistemas financeiros exige que seja especificado um registro de cliente quando uma fatura de venda é criada. Esta opção específica permite escolher a natureza do registro de cliente que está sendo criado.
A opção padrão é Cliente original . No entanto, se seus clientes do WooCommerce especificarem um nome de empresa e você preferir que ele apareça em seu sistema de contas, então você poderá optar pela opção Organização do cliente .
Por outro lado, se você não deseja que nenhum registro de cliente seja criado em seu sistema de contas, selecione Cliente genérico de venda on-line . Isso significa que todas as vendas serão sincronizadas com seu sistema de finanças em relação a um registro genérico de cliente "WookCommerce".
Leia mais sobre como isso funciona aqui .
Números automáticos de faturaEsta opção permite que você ignore completamente o número do pedido do WooCommerce e use a convenção de numeração sequencial em seu sistema financeiro.
Atribuir vendas a centro de custo/Atribuir vendas a um localEssas duas opções permitem escolher um centro de custo ou local padrão emQuickBooks Online .
Esta é uma opção exclusiva doQuickBooks Online e somente se você configurou centros de custo ou locais no arquivo da empresa.
  1. (Opcional) Se você gosta de notas de crédito geradas emQuickBooks Online quando um pedido é reembolsado ou cancelado no WooCommerce, é possível clicar em Criar notas de crédito emQuickBooks Online .

Observação: selecione o status Reembolsado e parcialmente reembolsado no filtro de pedidos se desejar sincronizar as notas de crédito com seu aplicativo de contabilidade.

  1. Corresponder produtos WooCommerce aQuickBooks Online . Para que as vendas se integrem corretamente ao seu sistema de finanças, espera-se que todos os seus itens do WooCommerce estejam configurados com códigos de item/serviços exclusivos.

Observação : comQuickBooks Online integrações, temos duas opções de correspondência de produtos:

  • Nome - correspondemos o campo CĂłdigo de produto do WooCommerce ao campo Nome do produto emQuickBooks Online .
  • CĂłdigo de produto - correspondemos o campo CĂłdigo de produto do WooCommerce ao campo CĂłdigo de produto emQuickBooks Online .
  1. Em seguida, você será levado àimposto página de configuração. Aqui, para cadaimposto criado no WooCommerce, você deve selecionar o correspondenteimposto código emQuickBooks Online . Saiba mais sobre oimposto configuração .

Observação : se o seuimposto Configuração está desativada na suaQuickBooks Online conta, você pode pular esta etapa.

  1. Se desejarQuickBooks Conector para adicionar novos itens emQuickBooks Online , clique em Criar novos itens emQuickBooks Online . Você terá que selecionar as contas de receitas e de despesas a serem usadas para itens não estoques.

Observação : para a configuração de item de estoque,QuickBooks O conector só pode atribuir a conta de custo de mercadorias vendidas para os produtos após a criação, mas nós não sincronizaremos o preço de custo de vendas dos produtos. Saiba mais sobre integrações de itens .

  1. As configurações de pagamentos permitirão que você selecione se deseja que os dados de pagamento do WooCommerce sejam registrados nas suas vendas emQuickBooks Online .

Observação: se não tiver certeza de qual conta de compensação usar, consulte seu contador. Clique em Salvar quando estiver tudo certo com as alterações.

Se você desejar mapear diferentes formas de pagamento para diferentes contas de compensação, isso pode ser feito nas configurações de Opções avançadas.

Alguns usuários preferem ter apenas itens usados em vendas reais, enquanto outros usuários preferem pegar todos os itens do WooCommerce e enviá-los.

Se você desejar que diferentes produtos tenham contas de receitas/despesas diferentes, tudo isso deverá ser configurado no seu sistema contábil depois que os itens forem criados pelo aplicativo.

Clique em Salvar quando estiver tudo pronto com as alterações. Saiba como funciona .

Se você gosta de enviar dados de nível de estoque deQuickBooks Online aos produtos WooCommerce, selecione Quando os níveis de estoque forem atualizados emQuickBooks Online , atualize os níveis de estoque na caixa de seleção do WooCommerce . Em seguida, clique em Salvar .

Esta opção deve ser selecionada apenas se você tiver níveis de estoque configurados emQuickBooks Online antes da integração. Caso contrário, você corre o risco de apagar os níveis de estoque do WooCommerce. Saiba mais sobre o processo de controle de estoque .

Etapa 4: sincronize seus dados nos aplicativos

Agora está tudo pronto para sincronizar seus dados nos aplicativos. Quando você ativa a sincronização automática, sua conta deve sincronizar a cada hora, mas você pode configurar uma sincronização manual a qualquer momento. Basta clicar em Sincronizar agora nas Opções de sincronização da guia Gerenciar .