Comparar custo do projeto propostas x realizados

Aprenda a prever a receita e os custos do projeto em QuickBooks Online Advanced.

Custo do projeto propostas permitem prever receitas e custos para determinar a rentabilidade potencial de um projeto específico. Em QuickBooks Online Advanced, é possível estimar os custos de produtos e serviços, converter propostas a faturas e monitore as despesas reais em relação ao plano inicial.

• Definir configurações de despesas para o projeto propostas
• Criar um custo de projeto proposta
• Monitorar receita e despesas à vista de projetos
• Executar projeto propostas x relatórios realizados

Definir configurações de despesas para o projeto propostas

Antes de criar o custo do projeto propostas, verifique se é possível adicionar produtos e serviços aos formulários de despesas.

1. Aceda àsDefinições e selecione Conta e definições.
2. Selecione Despesas.
3. Encontre Despesas a prazo e à vistae clique em Editar.
4. Ative a exibição da tabela "Itens" nos formulários de despesas e de compras.
5. Clique em Salvare em Concluído.

Mapear produtos e serviços para contas de despesas

1. Acessar Definições e clique em Produtos e serviços (Leve-me até lá).
2. Encontre o produto ou serviço que deseja editar e clique em Editar na coluna Ação .
3. Marque a caixa de seleção Eu compro este serviço de um fornecedor .
4. Selecione a conta de despesas lista suspensa e selecione Despesa ou Custo de merc. vend. conta.
5. Clique em Salvar.

Repita essas etapas para cada produto ou serviço para o qual deseja estimar custos.

(Voltar ao início)

Criar um custo de projeto proposta

Usar um custo de projeto proposta para prever despesas e receitas para produtos ou serviços específicos. Você pode compartilhar proposta com seu cliente, mas ele não verá seus custos, margens de lucro bruto ou margem de lucro.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o projeto que deseja orçar.
3. Clique no menu suspenso Adicionar ao projeto ▼ e clique em Projeto proposta.
4. Na coluna Produto/serviço , selecione um produto ou serviço.
5. Na coluna Qtde ., insira a quantidade estimada.
6. Para Sua taxa, insira a taxa de custo. Se você deseja estimar apenas uma receita, deixe esta seção em branco.
7. Para Taxa do cliente, insira a taxa de vendas. Se você deseja estimar apenas custos, deixe esta seção em branco.
   Observação: a coluna % de margem de lucro bruto é preenchida automaticamente com base na diferença entre as alíquotas. Se você editar o % de margem de lucro bruto, a Taxa de cliente será atualizada automaticamente.
8. Adicione produtos ou serviços adicionais necessários para o proposta.
   Observação: se necessário, você pode editar a % de margem de lucro bruto, e nós atualizaremos a Taxa do cliente com base na nova porcentagem.
9. Revise os custos totais estimados, a receita e a margem de lucro.
10. Clique em Salvar ou Revisar e enviar para compartilhar o proposta com seu cliente.
11. Se desejar enviar o e-mail, revise-o e clique em Enviar proposta.

Observação: se você estiver tentando criar uma conta proposta, mas você é enviado ao projeto proposta página em vez da Propostas página do Propostas página, acesse Gerenciar, clique em Personalizaçãoe, então, clique em Projeto proposta conversão para desativá-lo.

Atualizar proposta status

Novo propostas padrão para Pendente . O proposta Os detalhes serão exibidos no painel ou nos relatórios de projetos somente após a atualização do status para Aceito ou Recusado.

Para editar o status:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o projeto.
3. Selecione Transações.
4. Na coluna Ação , selecione o no menu suspenso e selecione Atualizar status.
5. Clique em Aceito ou Recusadoe preencha os detalhes.
6. Selecione OK.
   Observação: talvez seja necessário atualizar a página para atualizar o painel.

(Voltar ao início)

Monitorar receita e despesas à vista de projetos

Agora que você adicionou um custo de projeto proposta, você pode começar a monitorar as vendas e as despesas do projeto.

Criar uma fatura com o custo do projeto proposta

Depois que o cliente aceitar os proposta, você pode convertê-la proposta diretamente em uma fatura. Desse jeito, não é necessário digitar as mesmas informações duas vezes.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o projeto.
3. Selecione Transaçõese localize o proposta.
4. Na coluna Ação , selecione o no menu suspenso e selecione Converter em fatura.
   Observação: isso pode variar com base no status da sua proposta.
5. Atualize os detalhes da fatura se necessário.
6. Clique em Salvar ou Revisar e enviar para compartilhar a fatura com o cliente.
7. Se deseja enviar o e-mail, revise-o e clique em Enviar fatura.

Observação: se você estiver inserindo outras transações de receita (como recibos de venda), use os produtos ou serviços selecionados na lista de custos proposta para garantir que elas correspondam nos relatórios.

Atribuir despesas de feed bancário a um projeto

Se você conectou seu banco ao QuickBooks, será mais fácil atribuir transações bancárias a projetos e adicioná-los aos Propostas x relatório de números realizados

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione a despesa que deseja adicionar.
3. Selecionar o cliente/projeto no menu suspenso e selecione o projeto.
4. Excluir tudo que estiver na conta no menu suspenso e selecione um produto/serviço.
5. Selecione Adicionar.
   Observação: para editar a taxa ou a quantidade, clique em Dividir e insira os detalhes.

Agora, sua transação bancária aparecerá na sua Propostas x relatório de números realizados

Atribua despesas a um projeto manualmente

O feed bancário é a maneira mais rápida de inserir despesas, mas você também pode fazer isso manualmente. Veja como:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Despesa, Chequeou Despesa a prazo.
   • No caso de uma despesa: selecione o beneficiário e a conta de pagamento a partir da qual está pagando.
   • No caso de um cheque: selecione o beneficiário e a conta bancária a partir da qual está pagando.
   • No caso de uma conta: selecione o fornecedor.
3. Fechar Seção Detalhes de categoria e expanda a Seção de detalhes do item .
4. Insira os mesmos produtos/serviços selecionados no custo proposta.
5. Insira a quantidade e o valor que você está pagando.
6. Na coluna Cliente/Projeto , selecione o no menu suspenso e selecione o projeto.
7. Selecione Salvar e fechar.

Observação: se a coluna Cliente/Projeto estiver ausente, revise as configurações em Definir configurações de despesas para o projeto propostas seção.

(Voltar ao início)

Executar projeto propostas x relatórios realizados

O painel Projetos exibe um gráfico comparando receita e custos estimados x realizados. Para ver uma composição detalhada:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o projeto.
3. Selecione Relatórios de projetose clique em Propostas x realizados.

Fazer uma busca detalhada nos totais do relatório

Selecione totais específicos no relatório para ver detalhes relacionados em QuickBooks Online:

• Clique em Custos estimados ou Receita estimada para acessar a lista de detalhes.
• Clique em Lucro real para acessar o Relatório detalhado de vendas por cliente.
• Clique em Custos reais para voltar à página Relatórios de projetos .

(Voltar ao início)

Links relacionados

• Criar projetos em QuickBooks Online