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Adicione novas transações a um projeto em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como adicionar transações a um projeto criado no QuickBooks Online.

Depois de criar um projeto, adicione novas transações a ele para monitorar seus custos, receita e outros detalhes. Você pode criar uma nova transação no painel do projeto ou marcar uma nova transação criada em outro lugar com o projeto. Isso não altera suas contas ou como suas transações são classificadas em outro lugar.

Pré-requisitos

  • Se você usa QuickBooks Online, acesse Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Conta e configurações.
    • Selecione Avançadoe, na seção Projetos , ative Organize todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar. (Leve-me até lá). 
  • Se você usa QuickBooks Online Accountant, acesse Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Configurações da empresa.
    • Selecione Avançadoe, na seção Projetos , ative Usar monitoramento financeiro de projetos. (Leve-me até lá).
      Observação: depois de ativá-la, não será mais possível desativá-la. 
  • Você deve ter criado pelo menos um projeto.

Adicione novas transações no painel do projeto

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Localize e selecione o projeto ao qual deseja adicionar uma transação.
  3. No menu suspenso "Adicionar ao projeto " ▼, selecione o tipo de transação que deseja adicionar, como fatura, proposta, registro de horas trabalhadas ou conta 
  4. Insira os detalhes da transação normalmente.
  5. Selecione Salvar e fechar.

Adicionar novas transações a um projeto durante a criação

Também é possível adicionar transações a um projeto ao criá-las em outro lugar. No menu suspenso Cliente/Projeto ▼, digite o nome do projeto. Observação: se a coluna Cliente/Projeto não for exibida, acesse Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações. Depois, ative Monitorar despesas e itens por cliente na seção Despesas .

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