Adicione novas transações a um projeto em QuickBooks Online
by Intuit• Updated 2 weeks ago
Saiba como adicionar transações a um projeto criado no QuickBooks Online.
Depois de criar um projeto, adicione novas transações a ele para monitorar seus custos, receita e outros detalhes. Você pode criar uma nova transação no painel do projeto ou marcar uma nova transação criada em outro lugar com o projeto. Isso não altera suas contas ou como suas transações são classificadas em outro lugar.
Pré-requisitos
- Se você usa QuickBooks Online, acesse Definições
e clique em Conta e configurações.- Selecione Avançadoe, na seção Projetos , ative Organize todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar. (Leve-me até lá).
- Se você usa QuickBooks Online Accountant, acesse Definições
e clique em Configurações da empresa. - Selecione Avançadoe, na seção Projetos , ative Usar monitoramento financeiro de projetos. (Leve-me até lá).
Observação: depois de ativá-la, não será mais possível desativá-la.
- Selecione Avançadoe, na seção Projetos , ative Usar monitoramento financeiro de projetos. (Leve-me até lá).
- Você deve ter criado pelo menos um projeto.
Adicione novas transações no painel do projeto
- Clique no link para concluir as etapas no produto
- Localize e selecione o projeto ao qual deseja adicionar uma transação.
- No menu suspenso "Adicionar ao projeto " ▼, selecione o tipo de transação que deseja adicionar, como fatura, proposta, registro de horas trabalhadas ou conta
- Insira os detalhes da transação normalmente.
- Selecione Salvar e fechar.
Adicionar novas transações a um projeto durante a criação
Também é possível adicionar transações a um projeto ao criá-las em outro lugar. No menu suspenso Cliente/Projeto ▼, digite o nome do projeto. Observação: se a coluna Cliente/Projeto não for exibida, acesse Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações. Depois, ative Monitorar despesas e itens por cliente na seção Despesas .
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