Faturar clientes para despesas do projeto

Saiba como criar faturas de despesas do projeto em QuickBooks e] QuickBooks Online Advanced.

Depois de configurar projetos, você pode faturar dos clientes despesas específicas relacionadas a projetos (inclusive registros de horas trabalhadas). Você pode usar essas etapas quer esteja cobrando clientes por tempo e materiais ou uma taxa fixa.

Etapa 1: decida como você cobrará por projetos

Se você cobra por tempo e materiais, normalmente fatura os clientes por despesas específicas do projeto e horas trabalhadas. Será necessário tornar as despesas do projeto e os registros de horas trabalhadas faturáveis para adicioná-los às faturas.

Se você cobra uma taxa fixa, normalmente não fatura despesas de projetos específicos. Você envia os clientesuma proposta para todo o projeto. Você poderá converter a proposta em uma fatura quando o trabalho começar.

Entretanto, pode haver momentos em que seja necessário cobrar por despesas específicas de projetos. Um exemplo comum é quando os clientes solicitam trabalho adicional fora do plano original do projeto.

Etapa 2: ativar despesas faturáveis

Se ainda não o fez, ative despesas faturáveis.

1. Aceda àsDefinições e selecione Conta e definições.
2. Selecione a guia Despesas .
3. Acesse a seção Despesas a prazo e à vista e clique nela para expandi-la.
4. Ative a opção Tornar despesas e itens faturáveis .
5. Clique em Salvare em Concluído para fechar as configurações.

Agora você pode fazer qualquer despesa ou registro de horas em QuickBooks faturável.

Etapa 3: torne as despesas do projeto faturáveis

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Depois, selecione o projeto .

Dica: você pode personalizar o menu selecionando ⚙ Menu Configuraçõese selecione as guias que devem estar disponíveis.

Despesas do projeto

1. Clique em Adicionar ao projeto no menu suspenso ▼ e, depois, clique em Despesa.
2. Adicione despesas ao formulário.
3. Marque a caixa Faturável ao lado de cada item.
4. Selecione o projeto no menu suspenso Cliente/Projeto (isso é diferente do beneficiário da despesa).
5. Selecione Salvar e fechar.

Registro de horas trabalhadas do projeto

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Registro semanal de horas.
3. Selecione um funcionário.
4. Ajuste o intervalo de datas se necessário.
5. Adicione o número de horas trabalhadas nesse dia ou na semana.
6. Na seção Detalhes, clique em um cliente ou um projeto para adicionar o projeto.
7. Selecione Faturável (/h) para tornar o registro de horas faturável.
8. Adicione outros detalhes conforme necessário e clique emSalvar e fechar.

Agora que você tornou todas as despesas e registros de horas do projeto faturáveis, retorne à guia Visão geral do projeto.

Etapa 4: fature as despesas faturáveis do seu cliente

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Depois, selecione o projeto .
3. Clique em Adicionar ao projeto ▼ no menu suspenso e, depois, clique em Fatura.
4. No menu suspenso Clientes , selecione o cliente que deseja faturar.
   Observação: se você estiver no novo layout de faturas, poderá ver apenas o menu suspenso ▼ . O nome do campo Cliente não é exibido.
5. Suas despesas faturáveis e registros de horas trabalhadas serão exibidos no painel Adicionar à fatura . Adicione todas as despesas ou horas de trabalho faturáveis que deseja adicionar à fatura.
   Observação: se você estiver no novo layout de faturas, poderá ver o painel Transações sugeridas .
6. Preencha a fatura e envie-a ao seu cliente.

Se você deseja enviar despesas individuais ou registros de horas trabalhadas como uma fatura:

1. Acesse seu projeto.
2. Acesse a guia Transações .
3. Encontre a despesa faturável ou o registro de horas trabalhadas na lista.
4. Na coluna Ação , clique em Criar fatura .
5. Preencha a fatura e envie-a ao seu cliente.

Ao seguir estas etapas, QuickBooks O conecta automaticamente a despesa faturável e a fatura ao seu projeto.