Gerencie campos personalizados para perfis de cliente no Centro de clientes

Saiba como gerenciar campos personalizados para perfis de cliente no Centro de clientes.

Com os campos personalizados, você pode monitorar as informações mais importantes para você e seus clientes.

Adicionar e gerenciar campos personalizados

Ao adicionar campos personalizados para seus clientes usando o tipo de lista suspensa, é possível atribuir rapidamente valores a campos personalizados, personalizar e gerenciar seus campos personalizados diretamente na página de perfil de seus clientes.

Para adicionar e gerenciar seus campos personalizados, siga estas etapas.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Encontre e abra o perfil de um cliente.
3. Na seção Campos personalizados , clique em . Você pode adicionar rapidamente valores ao seu campo personalizado, adicionar um novo campo personalizado e gerenciar todos os seus campos personalizados na página Perfil do cliente.
   • Para criar um campo personalizado, clique em Adicionar novo campo personalizado .
     1. Insira o nome do campo personalizado no campoNome.
     2. No menu suspenso Tipo de dados ▼, clique na lista suspensa .
     3. Insira os itens na lista.
     4. Clique na cor ▼ no menu suspenso se quiser selecionar uma cor para personalizar seus campos e tipos personalizados para diferenciar clientes rapidamente.
     5. Selecione a categoria Cliente .
     6. Preencha as informações no campo e clique emSalvar para voltar ao perfil completo do cliente.
   • Para editar um campo existente, clique emGerenciar campos personalizados. Isso abre a página Campos personalizados para que você possa fazer edições. Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar. Feche a janela para voltar ao formulário.
4. Para remover um valor de campo personalizado, selecione x ao lado do valor.
   Observação : essa opção está disponível somente no campo personalizado de lista suspensa.