Adicione novos clientes em QuickBooks Online

Adicione novos perfis de cliente à lista de clientes para incluí-los no futuro QuickBooks Online transações, relatórios e faturas.

Adicionar um novo cliente

Adicione seus clientes à lista de clientes para monitorar transações futuras em QuickBooks Online.

Veja como:

Observação: é possível adicionar observações internas aos clientes que serão exibidas em todas as faturas.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Selecione seu cliente.
2. Clique em Editar , selecione o cliente e insira uma observação.

Se você não quiser ver as observações internas, siga as mesmas etapas e exclua as observações. Elas não serão exibidas nas faturas.

1. Selecione Novo cliente.
2. No campo Nome de exibição do cliente , insira o nome de exibição de seu cliente (este é um campo obrigatório).
3. Revise cada seção e digite outras informações importantes sobre o cliente.
4. Opcional: é possível atribuir clientes que também façam parte de um grupo ou uma grande organização como clientes secundários de um cliente "principal" existente. É possível ter clientes secundários ilimitados, mas as contas principais só podem ter clientes secundários até quatro níveis de profundidade.
   1. Marque a caixa de seleção É um cliente secundário . Esta ação exibirá um menu suspenso de clientes principais.
   2. No menu suspenso Cliente principal ▼, selecione a conta principal. 
5. Clique em Salvar.

Importar clientes de uma planilha

Importe clientes de um arquivo Excel ou .CSV existente para adicionar mais de um cliente de cada vez ou preencher automaticamente as informações do cliente.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Clique no menu suspenso ▼ ao lado de Novo clientee clique em Importar clientes.
2. SelecioneProcurar.
3. Anexe a planilha e clique em Avançar.
4. Corresponda cada campo da planilha a uma seção das informações do cliente e clique em Avançar.
5. Selecione os clientes a serem importados e clique emImportar.

Observação: se você precisar alterar um cliente secundário para um cliente de nível superior no futuro, edite o perfil do cliente secundário e desmarque a caixa de seleção É um cliente secundário . Saiba mais.

Links relacionados

• Editar informações do cliente no QuickBooks
• Excluir clientes no QuickBooks
• Mesclar clientes duplicados no QuickBooks