Adicione novos clientes em QuickBooks Online

Adicione novos perfis de cliente à lista de clientes para incluí-los no futuro QuickBooks Online transações, relatórios e faturas.

Adicionar um novo cliente

Adicione seus clientes à lista de clientes para monitorar transações futuras em QuickBooks Online.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Selecione Novo cliente.
3. No campo Nome de exibição do cliente , insira o nome de exibição do cliente (obrigatório).
4. Revise cada seção e digite outras informações importantes sobre o cliente.
5. (Opcional) É possível atribuir clientes que também façam parte de um grupo ou de uma grande organização como clientes secundários de um cliente "principal" existente. É possível ter clientes secundários ilimitados, mas as contas principais só podem ter clientes secundários até quatro níveis de profundidade.
   1. Marque a caixa de seleção É um cliente secundário . Essa ação exibirá um menu suspenso Cliente principal ▼.
   2. No menu suspenso Cliente principal ▼, selecione a conta principal. 
6. Se o cliente é isento de impostos, acesse a seção Informações adicionais e marque a caixa de seleção Atribuir código de imposto padrão . Esta ação exibirá um menu suspenso Código tributário padrão ▼ e selecione Isento (0%) .
7. Clique em Salvar.

Observação: é possível adicionar observações internas aos clientes que serão exibidas em todas as faturas.

Importar clientes de uma planilha

Importe clientes de um arquivo Excel ou .CSV existente para adicionar mais de um cliente de cada vez ou preencher automaticamente as informações do cliente.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. No menu suspenso Novo cliente ▼, clique em Importar clientes .
3. SelecioneProcurar.
4. Localize e selecione a planilha, clique em Abrir e, em seguida, clique em Avançar .
5. Corresponda cada campo da planilha a uma seção das informações do cliente e clique em Avançar.
6. Clique em Concluído .

Links relacionados

• Edite as informações do cliente em QuickBooks Online
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