Adicione novos clientes em QuickBooks Online

Adicione novos perfis de cliente à lista de clientes para incluí-los no futuro QuickBooks Online transações, relatórios e faturas.

Adicionar um novo cliente

Adicione seus clientes à lista de clientes para monitorar transações futuras em QuickBooks Online.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Selecione Novo cliente.
3. No campo Nome de exibição do cliente , insira o nome de exibição do cliente (obrigatório).
4. Revise cada seção e digite outras informações importantes sobre o cliente.
5. (Opcional) Para adicionar uma observação interna, role até Observações internas e insira a observação. As observações são apenas para seu registro e não serão exibidas nas faturas.
6. (Opcional) Adicionando um cliente secundário: marque É um cliente secundário e selecione a conta principal no menu suspenso. As contas principais são compatíveis com até quatro níveis de clientes secundários.
7. Clique em Salvar.

Importar clientes de uma planilha

Importe clientes de um arquivo Excel ou .CSV existente para adicionar mais de um cliente de cada vez ou preencher automaticamente as informações do cliente.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Clique no menu suspenso ▼ ao lado de Novo clientee clique em Importar clientes.
3. SelecioneProcurar.
4. Anexe a planilha e clique em Avançar.
5. Corresponda cada campo da planilha a uma seção das informações do cliente e clique em Avançar.
6. Selecione os clientes a serem importados e clique emImportar.
7. Para converter um cliente secundário em um cliente de nível superior mais tarde, abra o perfil, clique em Editar e desmarque É um cliente secundário . Saiba mais .

Links relacionados

• Editar informações do cliente no QuickBooks
• Excluir clientes no QuickBooks
• Mesclar clientes duplicados no QuickBooks