Importar seus QuickBooks lista de clientes para o Outlook

Saiba como trazer seus QuickBooks lista de clientes no Microsoft Outlook.

Embora a lista de clientes não possa ser importada diretamente, é possível exportá-la primeiro para o Excel e, então, importá-la para o Outlook.

As etapas a seguir se aplicam ao Microsoft Office 2013 instalado no Windows. Embora possam funcionar com outras versões, a Intuit não oferece suporte a aplicativos da Microsoft. Para ver etapas detalhadas ou fazer perguntas além da exportação, acesse a Ajuda da Microsoft ou entre em contato com a Microsoft.

Etapa 1: exporte e converta as informações do cliente

Você precisa exportar as informações do cliente para o Excel e, depois, convertê-las para o formato CSV.

1. Exporte as informações do cliente do QuickBooks para o Excel.
2. Abra o arquivo no Excel, selecione Arquivo e Salvar como.
3. Para o formato de arquivo ou o menu suspenso Salvar como tipo : selecione CSV (delimitado por vírgula) (.csv) ou Valores separados por vírgula (.csv).
4. (Opcional) Renomeie o arquivo para diferenciá-lo do arquivo Excel original.
5. Clique em Salvar.
   Observação: selecione OK/Sim se solicitado.

Etapa 2: nomeie o intervalo de dados

Depois de salvar as informações do cliente, você pode nomear o intervalo de dados:

1. Abra o relatório de lista de clientes salvo no Excel.
2. Destaque todo o bloco do relatório, dos cabeçalhos de coluna Cliente a Endereço de entrega até o último cliente.
3. Selecione Formulários na parte superior e Definir nome. Nomeie esse intervalo de QBData.
4. Selecione OKe clique no ícone Salvar .
   Observação: clique em Salvar se solicitado.
5. Feche o arquivo.

Etapa 3: importar dados para o Outlook

Após nomear o intervalo de dados, você poderá importar os dados.

1. No Microsoft Outlook, acesse Arquivo e selecione Abrir e exportar.
2. Clique em Importar/exportar para abrir o assistente de importação.
3. Selecione Importar de outro programa ou arquivoe Avançar.
4. Selecione Valores separados por vírgulae Avançar.
   Observação: o valor separado por vírgula (arquivo CSV) neste cenário é o arquivo do Excel que você criou.
5. Clique em Procurar para abrir o arquivo CSV que contém o relatório de lista de contatos de seus clientes.
6. Selecione a pasta de destino. O ideal é que esta seja uma pasta Contatos recém-criada e, então, clique em Avançar.
7. Selecione o arquivo para importação. A janela pop-up Mapear campos personalizados é aberta.
   Dica: marque a caixa de seleção no pop-up para selecionar o arquivo. Selecione Mapear campos personalizados se a janela pop-up não abrir.

Etapa 4: mapeie campos personalizados

1. Arraste Cliente ou Nome completo para Nome.
2. Arraste o endereço de cobrança para Endereço de cobrança, Endereço residencialou Outro endereço.
3. Arraste o endereço de entrega para um dos outros campos de endereço.
4. Arraste Números de telefone para Telefone comercial.
5. Role a janela à direita até ver + e-maile clique no ícone de adição (+).
6. Arraste E-mail para E-mail.
7. Clique em OKe em Concluir.

Verifique se todas as informações necessárias foram importadas com sucesso e transfira os contatos conforme necessário.