Transfira suas listas para QuickBooks Online

Saiba como importar suas listas (fornecedores, clientes, estoque e plano de contas) para o QuickBooks Online.

É possível mover suas listas existentes de outro QuickBooks Online empresa. Isso elimina a necessidade de configurar os itens das listas um por um.

Precisa importar também transações bancárias? Conectar sua conta ao QuickBooks para fazer download das transações automaticamente.

Observação: a página Produtos e serviços não está disponível no Livro razão.

Etapa 1: exporte seus relatórios de lista para o Excel

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Dependendo da lista que você precisa exportar, pesquise e gere o relatório Lista de contas, Lista de contatos de clientes, Lista de contatos de fornecedoresou Lista de produtos/serviços .
2. Personalize as colunas do relatório de lista. Veja as informações de cada relatório abaixo para verificar como as colunas devem ser ordenadas.

Observação: a lista de colunas exibida em seu relatório pode variar de acordo com as colunas selecionadas. Para modificar esta seleção, acesse Colunas no cabeçalho do relatório e selecione ou limpe as colunas conforme necessário.

Relatório da lista de contas

• Nome completo
• Tipo de conta
• Subtipo de conta
• Descrição
• Saldo total

Relatório de lista de contatos de clientes

• Nome completo do cliente
• Telefone
• Fax
• Celular
• E-mail
• Endereço de cobrança
• Cidade de cobrança
• Estado de cobrança
• CEP de cobrança
• País de cobrança
• Endereço de entrega

Relatório de lista de contatos de fornecedores

• Nome completo
• Telefone
• Fax
• Celular
• E-mail
• Endereço de cobrança
• Cidade de cobrança
• Estado de cobrança
• CEP de cobrança
• País de cobrança
• Número da conta

Relatório de lista de produtos/serviços

• Nome
• Tipo de produto/serviço
• Descrição
• Preço de venda
• Preço de compra
• Data de início do estoque
• Quantidade disponível

5. Depois de salvar o relatório, exporte-o.
6. Abra o relatório exportado no Excel.
7. Exclua as linhas de 1 a 4 para remover o nome de sua empresa e o título do relatório da folha.
8. Salve seu relatório novamente como arquivo do Excel ou do CSV.

Etapa 2: importe suas listas para QuickBooks Online

Depois de exportar e salvar os relatórios, você pode importá-los para o QuickBooks Online.

Para ver etapas detalhadas sobre a importação de cada lista, consulte estes artigos:

• Plano de contas
• Produtos e serviços
• Clientes
• Fornecedores

Observação: para ver qual deve ser a aparência de seus arquivos do Excel, faça download e abra estes exemplos (disponível apenas em inglês):

• Lista de contas
• Lista de contatos de clientes
• Lista de contatos de fornec.
• Lista de produtos e serviços

Obtenha ajuda com erros comuns ao importar listas

Erros em itens que já estão em sua empresa

Você pode receber erros em itens que já estão em sua empresa. Por exemplo, os itens Horas e Serviços que são criados por padrão. O melhor é não importar esses itens. O restante dos itens deve ser importado.

Erros para contas não existentes

Se você estiver importando Produtos/Serviços, cancele a importação, verifique se essas contas existem e tente novamente. Para evitar esse erro, importe seu Plano de contas antes de sua lista de Produtos e serviços. Ou, se você tiver apenas uma ou duas contas ausentes, talvez queira criá-las manualmente após a importação.