Cria grupos para gerar relatórios de várias empresas na Sincronização de planilha

Saiba como criar grupos para gerar relatórios de várias empresas na Sincronização de planilha.

Em QuickBooks Online Advanced, você pode organizar suas empresas criando grupos na Sincronização de planilha. É possível usar as empresas agrupadas para gerar relatórios consolidados em planilhas. 
Observação: somente QuickBooks Online Advanced usuários administradores e usuários padrão com acesso completo podem abrir e gerenciar a Sincronização de planilha.

Acessando a sincronização da planilha

Os seguintes tipos de usuário podem acessar a Sincronização de planilha:

• Administrador principal
• Admin. da empresa
• Padrão (acesso completo)

Os seguintes parâmetros se aplicam a usuários contadores:

• Os membros da equipe devem ter recebido acesso para clientes.
• Somente clientes com códigos de produto Advanced podem usar a Sincronização de planilha.
• Um usuário contador é considerado um administrador da empresa na empresa do cliente. Por isso, todos os usuários contadores devem poder acessar a sincronização da planilha no arquivo avançado do cliente.

Organizar empresas em grupos

Para organizar as empresas em grupos, criar relatórios consolidados ou de várias empresas. 

1. No painel Sincronização de planilha, selecione Grupo.
2. Veja todas as empresas do QuickBooks às quais você tem acesso em Empresas.
3. Para criar um grupo, clique em + Criar grupo. Selecione + Agrupar várias empresasse estiver criando pela primeira vez.
   Observação: você também pode adicionar empresas do QuickBooks Básico, Essentials e Plus a um grupo para gerar relatórios de várias empresas.
4. Insira um nome para o grupo no campo Nome do grupo .
5. Selecione a Moeda para o grupo.
6. Marque as empresas na coluna " Adicionar empresas ao grupo" .
7. Clique em Salvar.
8. No menu suspenso Selecionar relatório ▼, selecione um relatório.
9. Escolha os filtros que deseja aplicar ao relatório.
   Em Intervalo de dados, selecione se deseja ver dados semanais, mensais, trimestrais ou anuais e as datas de início e término do período de dados. (Para relatórios de vários períodos, selecione filtros para um período total e períodos comparativos.)
10. Selecione Gerar relatório para gerar o relatório na planilha.