Conectar seu sistema financeiro ao usando o OneSaas

Descubra o que você precisa preparar para conectar seu sistema financeiro com sucesso QuickBooks Online.

Ao conectar QuickBooks Online ao QuickBooks Connector ( OneSaas ), veja algumas coisas que você pode fazer para garantir uma integração bem-sucedida.

Imposto sobre vendas

Verifique se todo o imposto sobre vendas usado no sistema do qual receber faturas está configurado em QuickBooks Online. Se você não usar imposto sobre vendas, crie um com 0% para nosso sistema usar.

Recomendamos que você consulte um profissional de impostos ou um contador para quais são suas melhores opções e sobre as leis aplicáveis ao seu estado, país ou negócio.

Contatos

Verifique se os dados de seu cliente correspondem aos dados de cliente em outros sistemas conectados para nos ajudar a corresponder seus clientes em vez de criar duplicatas. Encontramos correspondência de clientes por nome e e-mail.

Se alguns registros não tiverem nomes ou e-mails, isso deve ser preenchido antes da integração.

Produtos

Verifique se os códigos de produtos ou códigos de produto correspondem aos produtos correspondentes entre os sistemas conectados. Isso ajuda a corresponder os itens em vez de criar duplicatas. Tenha em mente os seguintes pontos:

• Em QuickBooks Online, é possível usar o campo Nome ou Código de produto.
• Se estiver deixando para o QuickBooks Connector a criação de itens no sistema financeiro, mantenha os códigos de produtos com menos de 30 caracteres. Mais tempo e eles serão rejeitados pelo seu sistema de contas.

Níveis de estoque

Se estiver planejando integrar seus níveis de estoque do QuickBooks usando o QuickBooks Connector, verifique se os níveis de estoque estão configurados antes da integração. Leia mais sobre como funciona nosso processo de integração de estoque.

Pagamentos

Verifique se você sabe como conciliar seus pagamentos no QuickBooks usando contas de compensação. Você também pode aprender mais sobre como os pagamentos são mapeados no QuickBooks Connector.