Solicitar mais informações sobre uma transação

Às vezes, são necessárias mais informações sobre o motivo da transação. Agora, você pode solicitar detalhes e arquivos diretamente de qualquer transação. Economize tempo e obtenha as informações necessárias de sua equipe, tudo em QuickBooks.

Visão geral

As solicitações de mais informações é um recurso do QuickBooks, QuickBooks, e QuickBooks Online Advanced. Ele permite a comunicação em QuickBooks entre um contador e clientes. Ele ajuda sua equipe de contabilidade a reunir rapidamente recibos e outras informações necessárias sobre transações específicas.

Este recurso também inclui um assistente de IA (o IA de contabilidade), o que ajuda a garantir que todas as informações solicitadas sejam adicionadas. Ele pode identificar se um recibo incorreto foi adicionado ou se mais informações são necessárias para fazer as finanças com precisão. Ele fará perguntas de acompanhamento em alguns segundos, se necessário.

Você pode ocultar este recurso na Definições menu na parte superior da lista de transações bancárias. Alterne para para Ativar solicitações conforme necessário.

Iniciar uma solicitação para obter mais informações

Etapa 1: selecione as transações desejadas

• Para várias transações: marque as caixas de seleção para qualquer número de transações para as quais você tem as mesmas perguntas. Depois, clique em Solicitar mais informações no banner exibido na tela.
• Para uma única transação: clique no ícone + nas Solicitações coluna. Ela apresenta um ícone no cabeçalho que se parece com um ícone de chat. O sugerido pela IA O ícone aparece na coluna Solicitações quando QuickBooks recomenda coletar mais informações para categorizar uma transação corretamente.

Adicionar membros da equipe

Caso ainda não o tenha feito, adicione os membros da sua equipe. Veja como.

Observação: você também pode adicionar membros da equipe durante o fluxo do ícone + de Transações bancárias .

1. Acessar Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações.
2. Selecione Contabilidade.
3. Selecione Editar na seção Solicitações para obter mais informações .
4. Ative a opção Solicitar acesso para responder a solicitações .
5. Selecione os membros da equipe no menu suspenso Ativar membros da equipe ▼.
6. Para adicionar mais membros, clique em Adicionar membros da equipe.
7. Preencha os detalhes necessários e selecione Adicionar membro da equipe.
8. Clique em Salvare em Concluído.

Atribuir perguntas a funcionários específicos

Organize suas solicitações com segurança e as envie a funcionários ou clientes específicos.

1. Em Transações bancárias, selecione uma transação.
2. Das solicitações coluna, clique no ícone + . 
3. Selecione os membros da equipe a serem notificados. 
4. No campo em branco, digite sua pergunta para os membros da equipe. (por exemplo, "Pode me dizer qual foi o propósito desta refeição e adicionar um recibo?").
   • Isso é opcional, mas você pode selecionar um tipo de resposta:
     • Solicitar mais informações
     • Solicitar recibo
5. Selecione Adicionar solicitação à lista.

Os membros da equipe receberão um e-mail e serão solicitados a fornecer informações adicionais pelo Intuit Assist.

Etapa 2: preencha a solicitação

Depois de iniciar uma nova solicitação, é exibida uma janela para você adicionar as informações que procura.

1. Selecione uma das solicitações padrão ou adicione sua própria pergunta.
2. Clique em Adicionar solicitação à lista para adicionar a transação à lista de solicitações. Ou clique em Adicionar e publicar para publicar a transação e adicionar sua solicitação à lista.

Etapa 3: envie a solicitação

As solicitações são adicionadas à lista de solicitações antes de serem enviadas a alguém. Dessa forma, o destinatário só precisa responder a essas em um único link, em vez de vários de cada vez. Para enviar solicitações pendentes:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Solicitações. Isso abre a lista de solicitações.
3. Na guia Novo , marque as caixas de seleção de qualquer um que esteja pronto para enviar.
4. Selecione Enviar solicitações.
5. No campo Para , digite vários e-mails separados por vírgulas e espaços.
6. Selecione Enviar e próximo.
7. Isso cria e copia um link para você. Cole o link em uma mensagem de texto ou e-mail para a pessoa que você deseja que responda à sua solicitação para obter mais informações. Você pode enviar o link para mais de um destinatário se necessário.

Responder a uma solicitação para obter mais informações

A resposta a uma solicitação de mais informações é projetada para ser rápida e eficiente. Se você receber uma solicitação para obter mais informações, veja o que fazer.

1. Selecione o link recebido. Ele abrirá uma janela do navegador em que será possível ver cada transação e a solicitação de mais informações que seu consultor financeiro (BPO), contador ou membro da equipe fez a respeito.
2. Responda à pergunta ou faça upload dos documentos solicitados. Talvez seja necessário enviar o link para si e fazer upload dos recibos armazenados em outro dispositivo.
3. Um assistente de IA ajuda a garantir que todas as informações adicionadas estejam completas. Ele pode identificar se você fez upload acidentalmente do recibo errado ou se mais informações são necessárias para fazer as finanças com precisão. Ele fará perguntas de acompanhamento em alguns segundos, se necessário.
4. Uma marca verde será exibida quando tudo estiver concluído, e você poderá prosseguir para qualquer outra solicitação na lista.

Concluir uma solicitação respondida

Você saberá quando seu cliente ou equipe responder a uma solicitação por meio de alguns tipos de notificações:

Faça edições na transação conforme necessário. Se você tiver uma pergunta de acompanhamento, clique no ícone na coluna Solicitações dessa transação e continue a conversa. A conversa será reaberta e transferida para a guia Solicitações em andamento. O destinatário pode usar o mesmo link para responder ou você pode gerar um link novamente para reenviar.

Categorizar e revisar transação

Depois de receber a resposta do membro da equipe, você poderá revisar e categorizar a transação. 

1. Em Transações bancárias, selecione a transação marcada com Atualizado de uma solicitação para obter mais informações.
2. Clique no painel de sugestões e revise as sugestões geradas por IA com base na resposta recebida dos membros da equipe. 
3. Preencha as informações necessárias:
   • Tipo de transação
   • Categoria
   • Produtos/serviços
   • Centro de custo
   • Local
4. Revise o anexo na seção Arquivo.
5. Quando terminar, clique em Lançar para categorizar a transação.