Entenda o agente financeiro

O Agente financeiro é um recurso projetado para ajudar você a analisar o desempenho de seus negócios. Ele resume os principais relatórios financeiros, incluindo demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e balanço patrimonial. Ao oferecer informações financeiras, destacar tendências e riscos e permitir a exploração detalhada de dados, o Agente financeiro apóia decisões de negócios fundamentadas.

Acessando o agente financeiro

Você pode encontrar o painel do agente financeiro em dois locais:

• Feed de negócios
• Relatórios

Recursos do agente financeiro

O agente financeiro oferece várias ferramentas para ajudar você a entender seus dados financeiros:

• Insights de desempenho do negócio: veja insights filtrados por período de relatório e regime contábil.
• Resumos financeiros: acesse os principais destaques de desempenho e análises de receitas e despesas (Resultado do exercício). Esses resumos apresentam dados do mês atual e anteriores e incluem comparações ano a ano. Essas informações podem destacar alterações significativas e ajudar nas previsões.
• Deteção de anomalias: identifique lançamentos incomuns ou discrepâncias nas suas contas e orçamentos.
• Detalhamentos detalhados: examine totais resumidos, como receita total, em mais detalhes. Você pode dividir esses totais por categorias, como cliente ou centro de custo, para entender os fatores que contribuem.
• Atualização de dados: suas informações financeiras são atualizadas automaticamente a cada 24 horas. Você também tem a opção de atualizar os dados manualmente, se necessário.
• Editando e exportando: modifique os insights gerados pelo agente. Exporte informações como arquivos PDF para compartilhamento ou manutenção de registros.

Cronograma resumido de geração

O Agente financeiro gera resumos de acordo com um cronograma específico:

• Seu agente gera um resumo para o mês anterior no dia 5 do mês atual. Esse cronograma permite tempo para a maioria dos negócios concluir seus procedimentos de fechamento de final do mês.
• Se você visualizar o feed de negócios entre os dias 1 e 5 do mês, o resumo exibido será do mês anterior ao último totalmente concluído.

Usando Informações financeiras

Os resumos financeiros detalhados e a capacidade de analisar totais específicos oferecem dados de desempenho abrangentes. Use essas informações para fundamentar melhores decisões de planejamento de negócios. Use seus dados para comparar o desempenho da sua empresa com o de outras empresas, metas ou orçamentos.