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Adicionar itens de produtos e serviços

by Intuit• Updated about 22 hours ago

Você pode monitorar a receita e as despesas de cada produto ou serviço em QuickBooks Online. Insira produtos e serviços que você vende como itens para que possam ser adicionados rapidamente aos formulários de venda. Este processo fornece relatórios financeiros mais detalhados e ajuda a concluir as transações mais rapidamente.

Este artigo se concentra na configuração de itens de produtos e serviços que você não monitora como parte do estoque. Se você pretende monitorar quantidades de produtos, adicione-as como itens de estoque .

Noções básicas sobre os tipos de produtos e serviços

QuickBooks oferece diferentes tipos de itens para monitoramento:

Item de estoque: produtos que você vende e monitora as quantidades. As funções de estoque estão disponíveis em QuickBooks Online Plus e o Advanced.
Não faz parte do estoque: produtos ou itens que você compra ou vende, mas para os quais não é necessário monitorar as quantidades. Por exemplo, porcas e parafusos usados em um trabalho de instalação, mas não vendidos diretamente.
Serviço: os serviços que você oferece aos clientes.
Pacote: vários produtos ou serviços vendidos juntos como um item único, como uma cesta de presente.

Etapa 1: adicionar um novo item de produto ou serviço

Você só precisa criar um produto ou serviço uma vez. Após a criação, você pode adicioná-los aos formulários de venda quantas vezes forem necessárias.

Dica: se você já monitora seus produtos e serviços em uma planilha, pode economizar tempo e importar todos de uma vez.

Como configurar os detalhes do item

Clique no link para concluir as etapas no produto
No menu suspenso Novo ▼ , selecione Itens não incluídos em estoque ou Serviço.
Insira um Nome para o produto ou serviço e um código de produto se você monitorá-los.
(Opcional) No menu suspenso Categoria ▼ , selecione a categoria que melhor descreve seu item. Saiba mais sobre as categorias de itens.
(Opcional) No menu suspenso Centros de custo ▼ , selecione ou adicione um centro de custo para fins de monitoramento.

Como adicionar informações de vendas (se você vende o item)

Clique no link para concluir as etapas no produto
Confirmo que a caixa de seleção Eu vendo este serviço aos meus clientes está marcada.
Observação: se você não vender o item, prossiga para o Passo 2.
No campo Descrição , insira uma descrição que seus clientes verão no seu formulário de vendas.
Insira um valor no campo Preço/taxa .
Observação: se você cobra uma taxa variável por serviços, pode deixar este campo em branco e adicionar o preço ao preencher a fatura ou o recibo de venda.
Se o preço incluir imposto, marque a caixa de seleção.
Use o menu suspenso Conta de receitas ▼ para selecionar a conta a partir da qual deseja monitorar as vendas. É possível usar uma conta existente de QuickBooks Conta de receitas ou clique em + Adicionar para criar uma nova conta de receitas. Saiba mais sobre como adicionar contas ao seu plano de contas.
Observação: alterar um mapeamento de conta de receitas não é retroativo. Afeta somente transações futuras.
Se for necessário monitorar imposto, selecione o adequado imposto no menu suspenso Imposto sobre vendas ▼.
Observação: se este menu suspenso não for exibido, siga as etapas para configurar imposto em QuickBooks.
Selecione Salvar e fechar.

Agora, é possível adicionar o produto e o serviço a faturas, recibos de vendas, despesas e outros formulários de vendas. Você também pode monitorá-lo nos relatórios financeiros.

Etapa 2: adicione as informações de compras de um produto ou serviço

Se desejar monitorar o quanto você gasta em um produto ou serviço:

Clique no link para concluir as etapas no produto
Localize o produto ou serviço na lista e clique emEditar na colunaAção .
Selecione Eu compro este serviço de um fornecedor.
Adicione uma descrição de compra. Isso aparece em despesas a prazo, ordens de compra e outros formulários enviados aos fornecedores.
Adicione o Custo de compra. Se o preço mudar, não se preocupe. Você ainda poderá digitar o preço atualizado quando for hora de comprar suprimentos.
Se o custo incluir o imposto sobre compras, marque a caixa de seleção.
Selecione a conta que você usa para monitorar o custo das coisas que você vende no menu suspenso Conta de despesas ▼.
Se você precisa monitorar impostos sobre suas compras, selecione um imposto adequado no menu suspenso Imposto sobre compras ▼.
Selecione seu Fornecedor preferencial.
Quando terminar, clique em Salvar.

Etapa 3: gerenciando seus itens de produtos e serviços

Quando estiver tudo pronto, você poderá monitorar o que compra e vende. Veja como começar:

Se precisar de mais suprimentos, obtenha ajuda para fazer pedidos de fornecedores.
Obtenha informações sobre vendasusando esses relatórios.

Editar um item de produto ou serviço

É possível revisar e fazer alterações no menu Produtos e serviços .

Clique no link para concluir as etapas no produto
Encontre o produto ou serviço que deseja alterar.
Selecione Editar na coluna Ação .
Faça as alterações.
Clique em Salvar.

Alterar um tipo de item de produto ou serviço

Se você adicionou por engano um item de estoque como não estoque ou um item de serviço como um item de estoque, é possível alterar o tipo do item.

Desativar um item

É possível desativar itens para que não apareçam mais em formulários de vendas, listas ou relatórios financeiros. Esta ação oculta o item, mas não o exclui.

Clique no link para concluir as etapas no produto
Encontre o produto ou serviço que deseja alterar.
No menu suspenso ▼, na coluna Ação , selecione Desativar.
Clique em Desativar para confirmar.

Como reativar um item

Clique no link para concluir as etapas no produto
Clique no menu suspenso Filtro ▼.
No menu suspenso Status ▼, clique em Tudoe em Aplicar. Isso mostra todos os seus itens ativos e inativos.
Encontre o produto ou serviço que deseja reativar.
Na coluna Ação, selecione Ativar.
Clique em Ativar para confirmar.