Defina metas de orçamento para cada centro de custo

Saiba como definir metas de orçamento para cada centro de custo no QuickBooks Plus e Advanced.

Novo monitoramento de centros de custo? Centros de custo representam segmentos significativos em sua empresa, como departamentos de loja ou linhas de produtos. Confira nossa visão geral do monitoramento de centros de custo para ver se esta é a ferramenta certa para você e como começar.

Se você monitorar as transações por centro de custo, será fácil planejar cada segmento com antecedência. É possível criar um orçamento por centro de custo com base no resultado do exercício do último ano. Isso ajuda você a definir metas de orçamento mais gerenciáveis para cada parte de seu negócio. Então, você poderá gerar relatórios para ver o progresso em direção à sua meta e se manter no caminho certo. Mostraremos como fazer isso.

Etapa 1: revise o resultado do exercício por centro de custo

Caso ainda não o tenha feito, verifique sua rentabilidade por centro de custo no ano fiscal anterior. Verifique se os números estão corretos. Quando estiver pronto para adicionar um orçamento, esses números ajudarão você a basear suas metas no desempenho financeiro do ano anterior.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Pesquise e gere o relatório Resultado do exercício por centro de custo.
3. Acesse a parte superior do relatório.
4. Clique no menu suspenso Período do relatório ▼. Depois, clique em Ano passadose o seu ano financeiro começar em janeiro. Se não, selecione Último ano financeiro.
5. Selecione Gerar relatório.

Etapa 2: adicione uma meta de orçamento para cada centro de custo

Pronto para planejar? Saiba como criar um orçamento (siga as etapas na seção "Crie seu orçamento" para cada centro de custo).

É possível criar um orçamento mensal, trimestral ou anual. Você também pode optar por preencher os campos com dados reais do ano fiscal anterior. Isso é útil se você deseja basear seu orçamento no desempenho financeiro anterior de cada segmento.

Etapa 3: veja como está seu orçamento

Verifique seu progresso em relação à meta de orçamento para cada centro de custo. Isso pode ajudar você a evitar possíveis sinais de alerta e a se manter no caminho certo.

Veja aqui como comparar sua receita e despesas reais aos valores orçados:

1. Acessar Configurações ⚙ e clique em Orçamentos.
2. Encontre o orçamento de centros de custo que deseja verificar.
3. Clique na pequena seta ▼ ao lado de Editar e, então, Executar orçamentos x Relatório de números realizados.