Programe transações recorrentes criadas com um modelo

Saiba como programar transações recorrentes criadas com um modelo usandoQuickBooks e] QuickBooks.

Você pode definir os prazos de seus modelos de transações recorrentes. Neste artigo, explicaremos o recurso e mostraremos como configurá-lo.

Defina sua programação para "Dias de antecedência"

Você pode aproveitar a opção Dias de antecedência para criar em modelos recorrentes programados. Isso oferece visibilidade sobre o fluxo de caixa futuro e a capacidade de enviar lembretes a clientes antes da data da transação. Você pode digitar o valor deste campo ao editar o cronograma de um modelo recorrente.

É possível criar transações (a partir de modelos recorrentes programados) para um número especificado de dias antes da data real da transação.

• Os valores para Data anterior e Próxima data que aparecem na Lista de transações recorrentes e nos relatórios são baseados na data da transação e não na data em que as transações foram criadas.
• Nós também temos um tipo de lembrete de modelo recorrente que você pode programar. Isso enviará um lembrete à sua página inicial, onde você poderá olhar os modelos e decidir qual usar e, então, editá-los antecipadamente.

Exemplo: se suas transações estiverem programadas no dia 15 de cada mês, mas você quiser enviar um lembrete aos clientes com 10 dias de antecedência, insira 10 em Dias antes de criar. QuickBooks Online criará transações no dia 5 do mês. No dia 5, é possível imprimir faturas e enviar lembretes, mas a data da transação permanece no dia 15.

A alteração do valor deste campo não altera nenhuma transação existente. Se você deixar o campo em branco, QuickBooks Online cria a transação na data da transação.

Ativar data de início

As transações recorrentes são criadas no dia programado, normalmente entre 12h e 5h, dependendo do fuso horário. Ocasionalmente, dependendo do volume, ele poderá ser criado um pouco mais tarde.

Tudo programado antes ou no dia em que a transação é criada não ocorrerá até a próxima data apropriada com base na programação.

Exemplo: se você criou o modelo para iniciar no dia primeiro de cada mês, e hoje é o primeiro, o modelo será iniciado no dia primeiro do mês seguinte.

Usar um modelo recorrente existente antes da data programada

Se você precisar usar um modelo recorrente existente antes da data programada, poderá utilizar o recurso Usar para fazer isso.

1. Acessar Definições .
2. Em Listas, selecioneTransações recorrentes.
3. Destaque o modelo que deseja usar.
4. No menu suspenso Ação ▼, selecioneUsar. 
5. Edite a transação conforme necessário e clique emSalvar.

Se você usar um modelo recorrente manualmente, isso não impedirá que o sistema o use automaticamente conforme programado. Se você não desejar mais que a próxima transação ocorra, será necessário redefinir a programação ou excluir a transação duplicada quando o sistema a inserir.

1. Volte à Lista de transações recorrentes.
2. Selecione a transação usada manualmente.
3. No menu suspenso Ação ▼, selecioneEditar.
4. Para o Tipo de modelo, alterne de Programado para Lembrete. (Isso salvará a maioria das informações de seu cronograma, mas o sistema oferecerá um lembrete em vez de inserir automaticamente a transação).
5. Selecione Salvar modelo.

Quando você receber o lembrete para inserir esta transação, exclua o lembrete e, então, retorne à Lista de transações recorrentes e defina a transação de volta para Programado.