Exportar dados do cliente para o Excel

Saiba como exportar informações de clientes do QuickBooks Online para o Excel.

Há duas maneiras de exportar as informações de seus clientes para o Excel. A primeira é da página Clientes e a outra é da página Relatórios. Cada método terá um resultado diferente e afetará as informações que podem ser exportadas para o Excel.

Exporte dados de clientes da página Clientes

Se você fizer a exportação a partir da página Cliente, será possível exportar informações como Cliente, Empresa, Endereço, Telefone, E-mail, Anexo, Saldo em aberto e Observações.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o ícone Exportar para o Excel ao lado do ícone Imprimir .

Exporte dados do cliente na página Relatórios

Se você exportar a partir da página Relatórios, será possível personalizar as informações do cliente que deseja exportar para o Excel. Isso é mais útil se você está procurando algo mais específico ou deseja personalizar as informações.

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Na seção Vendas e clientes , selecione Lista de contatos de clientes.
   Observação: É possível modificar este relatório clicando em Personalizar.
   1. No menu suspenso Linhas/colunas , clique em Alterar colunas.
   2. Adicione as colunas desejadas e selecione Gerar relatório.
   3. (Opcional) Se você pretende gerar exatamente este mesmo relatório em outro momento, clique em Salvar personalização no canto superior direito.
3. Clique no ícone Exportar ao lado do ícone Imprimir e escolha Exportar para Excel.