Copiar uma proposta para uma ordem de compra

Saiba como copiar uma proposta em uma ordem de compra em QuickBooks Online.

Para simplificar o processo quando um cliente aprovar sua proposta é possível copiá-lo facilmente para uma ordem de compra. Neste artigo, mostraremos como.

Etapa 1: ative o recurso de ordem de compra

1. Aceda àsDefinições e selecione Conta e definições.
2. Acesse Despesas.
3. Selecione o lápis ✎ ícone na seçãoOrdens de compra.
4. Ative a opção Usar ordens de compra .
5. Selecione Salvare Concluído.

Etapa 2: copiar proposta para uma ordem de compra

1. Clique em + Novoe selecione Proposta.
2. Insira os detalhes do cliente e do produto ou serviço . Em seguida, clique emSalvar.
3. Uma opção suspensa de Criar fatura será exibida ao lado do valor.
4. No menu suspenso Criar fatura, clique emCopiar para ordem de compra .
5. Selecione um fornecedor.
6. Na seção Detalhes do item , selecione o mesmo cliente mencionado na ordem de compra.
7. Selecione Salvar e fechar.

Por que alguns de meus itens não foram copiados para a ordem de compra?

Somente itens marcados como comprados de fornecedores são copiados para ordens de compra. Verifique se seus produtos ou serviços estão marcados de maneira adequada.

1. Acessar Configurações ⚙e selecione Produtos e serviços (Leve-me lá).
2. Encontre o produto ou serviço. Depois, clique emEditar.
3. Na seçãoInformações de compras, marque a caixa de seleçãoEu compro este produto/serviço de um fornecedor.
4. Selecione Salvar e fechar.