Adicionar e gerenciar usuários

Saiba como adicionar, gerenciar ou excluir perfis de usuário no QuickBooks.

Adicione usuários para ajudar com operações da empresa e consultoria financeira. Você pode personalizar cada função e conceder permissões individuais para tarefas específicas. Você também pode permitir que seu contador tenha acesso aos livros contábeis de sua empresa.

Observação: somente usuários com as permissões corretas podem gerenciar perfis de usuário no QuickBooks. Se necessário, veja como alterar o administrador principal da sua empresa.

Adicionar um novo usuário

Quando você adiciona um usuário, seu nível de assinatura determina quantos usuários você pode adicionar. Certas funções não são contabilizadas no limite de usuários, como Exibir relatórios da empresa ou Monitorar apenas horas.

1. Aceda às Definições e selecione Gerir utilizadores.
2. Selecione Adicionar usuárioe digite o nome e o e-mail do usuário.
   Observação: caracteres especiais não são permitidos, exceto um ponto no nome do usuário. Para o campo de e-mail, somente um ponto e o caractere @ são permitidos.
3. Clique no menu suspenso Funções ▼ e selecione a função que deseja atribuir ao usuário.
4. Revise os recursos a que esta função concede acesso. Você pode expandir cada seção.
5. Selecione as Configurações de gerenciamento de conta que deseja gerenciar (se aplicável para a função escolhida).
6. Selecione Enviar convite.

Observação: se você estiver com dificuldades para convidar uma conta, saiba como adicionar ou remover seu contador.

Gerenciar funções ou permissões de usuário

Em QuickBooks Online

1. Clique em Configurações ⚙e selecione Gerenciar usuários.
2. Encontre o usuário que deseja editar e clique em Editar na coluna Ação .
   • É possível alterar a função do usuário na lista suspensa Funções ▼.
   • Não é possível editar as funções Monitorar apenas tempo . Exclua-as e adicione-as novamente com a função correta.
3. Selecione as Configurações de gerenciamento de conta que deseja gerenciar.
4. Clique em Salvar alterações.

Peça ao usuário para encerrar a sessão e acesse o QuickBooks novamente para ver as atualizações. Se você tem o QuickBooks Online Advanced, veja como gerenciar o acesso dos usuários.

Excluir um usuário

A exclusão de um usuário será permanente, mas você ainda poderá ver o histórico no registro de auditoria.

1. Aceda às Definições e selecione Gerir utilizadores.
2. Selecione o ícone dereticênciasno usuário que deseja excluir e clique emExcluir.
3. Na janela pop-up, clique em Excluir usuário para confirmar.

Excluir um usuário contador

1. Acessar Configurações⚙ e selecioneGerenciar usuários.
2. Selecione a guiaContadores.
3. Encontre o nome do contador e clique emExcluirna colunaAção .
4. Na janela pop-up, clique emExcluirpara confirmar.