Criar um relatório de faturas com vencimento em um dia específico

Saiba como personalizar um relatório para exibir faturas com vencimento em datas específicas em QuickBooks Online.

QuickBooks permite que você personalize seus relatórios para exibir uma lista de faturas devidas em um dia ou intervalo de datas específico. Use o relatório Detalhes de transação por conta e personalize-o para exibir as faturas que você deseja.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Criar um relatório para faturas devidas

Para criar e gerar um relatório para faturas devidas, siga estas etapas:

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o nome do relatório Tipo aqui no menu suspenso e selecione Detalhes de transação por conta.
3. Selecione o período do relatório no menu suspenso e selecione o dia ou intervalo de datas que deseja ver.
4. Para filtrar seus dados, selecione Filtro.
   1. Selecione Filtrar por no menu suspenso e selecione Tipo de transação.
   2. Selecione as opções no menu suspenso e clique em igual a.
   3. Selecione o valor no menu suspenso e selecione Fatura.
   4. Clique em + Adicionar filtro.
   5. Selecione Filtrar por no menu suspenso e selecione C/R pagas.
   6. Selecione as opções no menu suspenso e clique em igual a.
   7. Selecione o valor no menu suspenso e selecione Não pago.
5. É possível enviar por e-mail, exportar/imprimir ou salvar o relatório.
   1. Para enviar o relatório por e-mail, selecione as ações Mais no menu suspenso e selecione Enviar relatório. Digite as informações necessárias e selecione Enviar e-mail.
   2. Para exportar/imprimir, selecione o botão Exportar/Imprimir lista suspensa. Em seguida, selecione Exportar para Excel, Exportar como CSVou Imprimir/Salvar como PDF.
   3. Para salvar o relatório depois de personalizado, clique em Salvar como. Isso salva o relatório como um relatório personalizado. Para sobrescrever novas alterações no mesmo relatório personalizado, clique em Salvar.
      Observação: é possível acessar Relatóriose clicar em Relatórios personalizados para ver este relatório novamente.