Gerencie contas padrão e especiais em QuickBooks Online plano de contas

Descubra quais contas padrão ou especiais podem ser excluídas, editadas ou mescladas em QuickBooks Online.

Ao criar sua empresa no QuickBooks Online, contas padrão específicas no seu plano de contas são criadas para você dependendo da entidade empresarial selecionada. Outras contas especiais são criadas quando certas ações são realizadas ou recursos são ativados nas suas QuickBooksconfigurações.

No plano de contas, é importante compreender que algumas dessas contas padrão não podem ser alteradas. Mostraremos quais contas padrão são criadas para cada entidade de negócios e quais contas podem ser editadas, mescladas ou desativadas.

Observação: se você precisa remover uma conta de seu plano de contas, saiba como desativar contas que não usa mais.

Contas que não podem ser desativadas

As contas padrão a seguir são criadas quando você configura o QuickBooks ou quando são ativadas por um evento, como a ativação do imposto configuração. Não é possível desativar essas contas ou usá-las para outro fim.

• Fundos não depositados (também chamados de Pagamentos para depósito): quando você registra um pagamento para sua empresa, os fundos são adicionados a esta conta até que você os deposite em sua conta bancária.
• Capital do saldo de abertura: esta é a conta padrão para ajustes. Você só pode editar o nome desta conta se necessário.
• Lucros acumulados: essa conta demonstra o lucro líquido de sua empresa no relatório de balanço patrimonial. É possível editar o nome da conta de Lucros acumulados, mas por ser um termo contábil comum e usado no Balanço patrimonial, não é recomendado.
• Estoque/Ativos do estoque e custo das mercadorias vendidas/custo das vendas: se você tentar editar ou desativar essas contas, qualquer edição nos seus produtos/serviços será recriada.
• Receita de venda de produtos: é usado para monitorar vendas de itens de estoque. Esta conta é a conta padrão criada para monitorar as vendas de itens de estoque e não deve ser excluída ou renomeada. Se for excluída ou renomeada, o QuickBooks criará uma nova conta para tomar seu lugar.
• Conciliar/ Discrepâncias na conciliação: esta conta será criada se você conciliar uma conta e as transações no QuickBooks não corresponderem às transações informadas em seu extrato bancário.
• Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada: esta conta será criada se você registrar um pagamento em dinheiro de um cliente sem aplicá-lo a um formulário de vendas, como uma fatura.
• (Nome da autoridade fiscal) A pagar: esta conta será criada se você configurar impostos para uma autoridade fiscal. Em seguida, ele informa o imposto para cada transação.

Contas que podem ser editadas, mas não desativadas ou mescladas

• Despesa sem categoria e Receita sem categoria: essas contas são criadas automaticamente e monitoram o dinheiro que seu negócio ganhou ou gastou e que ainda precisa ser categorizada.
• Ativos sem categoria: esta conta registra qualquer ativo que não possa ser associado a uma conta.
• Capital do proprietário (também chamado de Saques do proprietário, Investimento do proprietárioou Remuneração do proprietário e despesas pessoais): esta conta representa o dinheiro ou os ativos que você investiu na empresa.
• Serviços: esta é a conta de receitas padrão no QuickBooks. Funciona da mesma forma que qualquer outra conta de receitas, mas nem ela nem o item de Produto/Serviço correspondente podem ser excluídos. Entretanto, você pode editar os nomes de ambas para que reflitam seu tipo de receita principal.

  Para editar o nome da conta de Serviços:

  1. Acessar Definições e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
  2. Encontre a conta Serviços na lista.
  3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso menus. Depois, clique em Editar.
  4. Atualize o campo Nome para que reflita sua receita principal.
  5. Selecione Salvar e fechar.

Contas que podem ser excluídas mesclando

Se você tiver as seguintes contas, só poderá excluí-las mesclando-as à conta de receitas de serviços:

• Receita de despesas faturáveis: essa conta monitora o dinheiro que sua empresa recebe de clientes para cobrir despesas de serviços.
• Margem de lucro bruto: essa conta acompanha a diferença entre o custo de seu produto ou serviço e o preço que você vende.
  Observação: é possível mesclar um item não incluído em estoque ou um produto e um serviço.

Depois de mesclada, a conta original não pode mais ser usada. Para mesclar estas contas:

1. Acessar Definições e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
2. Na lista de contas, encontre a conta que você deseja mesclar.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso menus. Depois, clique em Editar.
4. Na conta janela, altere o Nome da conta para Serviços (ou para o nome que você deu à conta de receitas de Serviços, se você o alterou).
5. Selecione Salvar e fechar.
6. Quando perguntado se você deseja mesclar as contas, selecioneSim.