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Reclassificar ou transferir várias transações

by Intuit• Updated 1 week ago

Saiba mais sobre os tipos de transações que não podem ser transferidas

É possível reclassificar a maioria das transações, mas não todas. Alguns estão vinculados a contas ou recursos específicos.

Não é possível alterar a conta de pagamento (banco ou cartão de crédito) para despesas.
Não é possível alterar a conta ou o centro de custo para ajustes de estoque, pois eles estão conectados à redução de estoque e às contas de ativos.
É possível alterar o centro de custo de faturas, recibos de vendas, cheques ou contas que contenham itens (produtos ou serviços). Entretanto, não é possível alterar as contas.
É possível alterar a conta de despesas para despesas faturáveis, mas não a conta de receitas para as transações de receitas relacionadas.

Pré-requisitos

Primeiro, confirme quais transações deseja reclassificar. Há alguns relatórios que podem ser usados para encontrar essas informações, como o relatório de resultado do exercício .

Clique no link para concluir as etapas no produto

Se desejar alterar o local de suas transações, configure locais para sua conta.

Reclassificar e mover transações

Clique no link para concluir as etapas no produto

Acessar Configurações ⚙ e selecione Reclassificar transações.
Clique no menu suspenso Tipos de conta ▼.
- Clique em Resultado do exercício para ver as contas de receitas e despesas.
- Clique em Balanço patrimonial para ver suas contas de ativos, de passivos e de capital.
Clique em Localizar transações.
Marque a caixa de seleção ao lado de cada transação que deseja alterar.
Selecione Reclassificar.
Para as transações que está alterando, selecione uma nova conta, centro de custo ou local.
Importante: antes de transferir transações para Contas a receber (A/R) ou Contas a pagar (A/P), verifique se há um cliente ou fornecedor. Não deixe estes campos em branco.
Quando estiver tudo pronto, clique em Aplicar.

Links relacionados

Configurar e usar o monitoramento de local