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Campos personalizados e tags em QuickBooks

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Campos e tags personalizados no QuickBooks permitem monitorar dados específicos em formulários de vendas e despesas usando listas suspensas, campos de texto ou rótulos flexíveis. A partir de 17 de março de 2025, esses recursos são compatíveis com formulários de vendas e despesas na maioria dos planos com mais tipos de dados e limites de valor.

O que são tags em QuickBooks?

Tags são rótulos de monitoramento personalizáveis usados para monitorar áreas específicas de seu negócio sem afetar seus livros contábeis (razão). Em QuickBooks Online, é possível adicionar até 60 tags existentes como valores em um único menu suspenso de campos personalizados para categorizar transações para revisão.

Diferentemente de centros de custo e locais, as tags são altamente flexíveis e não impactam seus relatórios de resultado do exercício ou balanço patrimonial, a menos que você gere especificamente um relatório de resultado do exercício por grupo de tags .

Limites do plano e tipos de dados

Enquanto todos QuickBooks Online planos forem compatíveis com listas suspensas, o número de campos e formatos de dados disponíveis variam de acordo com o nível de assinatura. Cada campo personalizado é compatível com até 100 valores.

Nível do plano	De: nº de campos personalizados	Para: nº de campos personalizados por transação
Livro razão	Não aplicável	Não aplicável
QuickBooks Simple Start	0	Uma por transação
QuickBooks	3 no total	4 por transação
QuickBooks	3 no total	4 por transação
QuickBooks Online Advanced	12 por transação	12 por transação

Exemplo:

Se você usa o Básico, você tem 1 campo personalizado contendo 100 valores.
Se você tiver o QuickBooks Essentials, você terá 4 menus suspensos com 100 valores cada.
Se você tem 60 tags monitorando diferentes áreas do seu negócio, é possível adicioná-las como valores em um único campo personalizado.

Tipos de transações e formulários compatíveis

Os formulários de vendas e despesas são compatíveis com campos personalizados. A disponibilidade específica depende do seu plano.

Nível do plano	Formato	Usar em
QuickBooks Simple Start	Texto e número ou Lista suspensa	Cliente, Transação
QuickBooks	Texto e número ou Lista suspensa	Cliente, Transação
QuickBooks	Texto e número ou Lista suspensa	Cliente, Transação
QuickBooks Online Advanced	Texto e número, Número, Data ou Lista suspensa	Cliente, Transação, Fornecedor, Projeto

Observação: somente QuickBooks e o Advanced suporta campos personalizados em ordens de compra.

Posso adicionar e remover campos personalizados como faço com as tags?

Sim. Por exemplo, se desejar anotar uma transação para revisão, é possível fazer isso com um campo personalizado. Depois que a transação for revisada, você poderá remover o campo personalizado.

Nível do plano	Número de campos personalizados	Número total de valores
QuickBooks Simple Start	1	100
QuickBooks	4	400
QuickBooks	4	400
QuickBooks Online Advanced	12	1200

Quais formulários são compatíveis com campos personalizados?

Os formulários de vendas e despesas são compatíveis com campos personalizados. QuickBooks e] QuickBooks Online Advanced são os únicos planos compatíveis com ordens de compra.

Nível do plano	Formulários de vendas	Formulários de despesas
QuickBooks Simple Start	Fatura, Proposta, Recibo de venda, Nota de crédito, Recibo de reembolso	Despesa, Cheque, Conta, Crédito de fornecedor, Crédito de cartão de crédito
QuickBooks	Fatura, Proposta, Recibo de venda, Nota de crédito, Recibo de reembolso	Despesa, Cheque, Conta, Crédito de fornecedor, Crédito de cartão de crédito
QuickBooks	Fatura, Proposta, Recibo de venda, Nota de crédito, Recibo de reembolso, Ordem de venda	Ordem de compra, Despesa, Cheque, Conta, Crédito do fornecedor, Crédito de cartão de crédito
QuickBooks Online Advanced	Fatura, Proposta, Recibo de venda, Nota de crédito, Recibo de reembolso, Ordem de venda	Ordem de compra, Despesa, Cheque, Conta, Crédito do fornecedor, Crédito de cartão de crédito

Relatórios compatíveis com campos personalizados

Os relatórios a seguir estão organizados pelo plano mínimo necessário para ver os campos personalizados.

Relatórios disponíveis em todos os planos

Quem deve a você : detalhes do saldo por cliente, relatório de cobranças, faturas em aberto, lista de faturas.
Relatórios de vendas e clientes : lista de contatos de clientes, resumo de vendas por centro de custo, vendas por cliente (resumo/detalhes),Propostas por cliente, Resumo de vendas por local, Vendas por produto/serviço (resumo/detalhes), Detalhes de vendas por tipo de cliente.
O que você deve : contas não pagas.
Despesas e fornecedores : lista de transações por fornecedor, lista de contatos de fornecedores.
Para meu contador : detalhes de transação por conta, lista de transações com subdivisões, lista de transações por data, transações recentes.

Relatórios disponíveis em QuickBooks e superior

Quem deve a você : detalhes de contas a receber por vencimento.
Relatórios de vendas e clientes : lista de transações por cliente.

Relatórios disponíveis em QuickBooks e] QuickBooks Online Advanced

Relatórios de estoque : detalhes de valorização de estoque, lista de ordens de compra em aberto.

Relatórios disponíveis em QuickBooks Online Advanced somente

Relatórios de vendas e clientes : detalhes de vendas por centro de custo, detalhes de vendas por local.
Imposto sobre vendas : Relatório de obrigações tributárias.

Gerenciar campos e tags personalizados

Você pode adicionar, editar ou remover campos e tags personalizados conforme as necessidades do negócio. Por exemplo, é possível marcar uma transação para uma campanha de marketing temporária e remover a tag quando a campanha terminar sem alterar o histórico de totais financeiros.

PERGUNTAS FREQUENTES

Posso criar um relatório de resultado do exercício por campo personalizado?

Não. Esse recurso não existe.

Posso adicionar campos personalizados a feeds bancários e regras?

Não. No entanto, você pode adicioná-los manualmente em seus formulários de transações, vendas e despesas.