Reembolsar um funcionário

Aprenda como registrar ou pagar as despesas relacionadas aos negócios de seus funcionários em QuickBooks Online.

Se o funcionário usou seus fundos pessoais para pagar uma despesa corporativa, você pode pagá-la agora ou registrar a despesa primeiro e depois. Mostraremos como fazer isso.

Como pagar seu funcionário agora

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Chequeou Despesa.
3. Clique no menu suspenso Beneficiário ▼ e encontre o nome do funcionário.
4. Clique no menu suspenso Categoria ▼ e selecione uma conta do passivo. Observação: se você ainda não tiver uma conta , adicione uma nova conta.
5. Insira as outras informações:
   • Valor: insira o valor devido ao seu funcionário. (Divida o valor em itens de linha diferentes se estiver monitorando ou tornando faturável para vários clientes.)
   • Faturável: (opcional) Marque a caixa emFaturável se desejar compensar a despesa à vista na fatura do cliente.
   • Cliente: (opcional) selecione um cliente no menu suspenso se você desejar monitorar a despesa para um cliente ou clientes específicos. (Observação: os campos Cliente e Faturável não estão disponíveis no QuickBooks Simple Start, mas emQuickBooks e] QuickBooks Online Advanced você pode ativar o recurso. Consulte Como ativar despesas faturáveis?
6. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

Como registrar a despesa para pagamentos futuros

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Lançamento contabilístico.
3. Na primeira linha:
   1. No menu suspenso Conta ▼, selecione sua conta de passivo.
   2. Em Créditos, insira o valor que você deve ao funcionário.
   3. No menu suspenso Nome ▼, encontre o nome do seu funcionário.
4. Na segunda linha:
   1. No menu suspenso Conta ▼, selecione a conta de despesas que se encaixa na compra feita pelo funcionário.
   2. Em Débitos, insira o valor da compra.
5. Selecione Salvar e fechar.

Depois de registrar seu lançamento contábil, agora você pode pagá-los usando um cheque ou uma despesa.

Como verificar os reembolsos de funcionários

Se você não pagou totalmente ao seu funcionário, gere o relatório Detalhes de transação por conta para saber quanto você ainda deve a ele.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Pesquise o relatório Detalhes de transação por conta e abra-o.
2. No caso de uma exibição moderna:
   1. Clique no menu suspenso Período do relatório ▼ e selecione o intervalo da sua transação.
   2. Selecione Agrupar por e Funcionário no menu suspenso Agrupar por .
   3. Clique em Filtro, selecione Conta de distribuição no primeiro ▼ menu suspenso e, em seguida, selecione Reembolso de funcionários ou qualquer conta do passivo criada no terceiro ▼ menu suspenso.
3. No caso de uma exibição clássica:
   1. Selecione Personalizar.
   2. Na seção Geral, clique no menu suspenso Período do relatório ▼ e selecione o intervalo da sua transação.
   3. Na seção Linhas/colunas, clique no menu suspenso Agrupar por ▼ e, em seguida, Funcionário.
   4. Na seção Filtro,
      • Clique no menu suspenso Conta de distribuição ▼ e selecione a conta de reembolso de funcionários ou qualquer conta de passivo criada por você.
      • Clique no menu suspenso Funcionário ▼ e selecione o nome do funcionário. Observação: se desejar que o relatório exiba o que você deve a todos os funcionários, deixe configurado como Todos.
   5. SelecioneExecutar relatório.