Crie e aplique notas de crédito ou créditos futuros em QuickBooks Online

Em QuickBooks, você pode conceder crédito usando uma nota de crédito ou crédito futuro. Veja as principais diferenças:

Nota de crédito

• Se o cliente desejar reduzir imediatamente o saldo atual em aberto, use uma nota de crédito.
• Seu cliente pode usar a nota de crédito como pagamento de uma fatura, parcial ou totalmente.
• É possível aplicar uma nota de crédito ao registrar o pagamento da fatura de um cliente.
• As notas de crédito impactam os relatórios de vendas, mesmo que você não as aplique a faturas.

Crédito futuro

• Se você quiser monitorar o crédito de um cliente para uso futuro, sem que isso afete imediatamente o saldo atual em aberto, use um crédito futuro.
• O cliente pode usar o crédito futuro para reduzir o saldo de uma fatura.
• Você pode adicionar créditos futuros a faturas futuras como um item de linha.
• Diferentemente das notas de crédito, os créditos futuros não afetam os relatórios de vendas até que sejam aplicados às faturas.

Etapa 1: criar uma nota de crédito

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Nota de crédito.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente.
4. Insira os detalhes da nota de crédito, como a data e o valor.
   Dica : é possível criar um item de serviço de crédito personalizado para adicioná-lo rapidamente às notas de crédito como um único item de linha.
5. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Observação: Se o cliente retornou o estoque e você deseja atualizar a quantidade em estoque, insira o produto como um item de linha na nota de crédito.

Etapa 2: aplique a nota de crédito a uma fatura

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Receber pagamento.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente.
4. Na seçãoTransações pendentes, selecione a fatura em aberto à qual deseja aplicar a nota de crédito.
5. Na seçãoCréditos , selecione as notas de crédito que deseja aplicar.
   Observação: você não verá a seção de créditos se não tiver criado a nota de crédito.
6. Para a fatura em aberto na colunaPagamento , insira o quanto do crédito você deseja aplicar.
7. Deixe os campos Forma de pagamento , Nº de referência , Depositar para e Valor recebido em branco.
8. Preencha o restante do formulário, inclusive a Data do pagamento .
9. Verifique se o total está correto após aplicar a nota de crédito.
10. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Etapa 1: criar um crédito futuro

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Crédito futuro.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente.
4. Insira os detalhes, como a data e o valor.
   Dica : é possível criar um item de serviço de crédito personalizado para adicioná-lo rapidamente aos créditos futuros como um único item de linha.
5. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Isso salva o crédito futuro. Você pode optar por aplicá-la na próxima vez que faturar o cliente.

Etapa 2: aplicar o crédito futuro a uma fatura

Adicionar um crédito futuro a uma fatura de um exercício anterior afetará os saldos desse período.

Se você estiver usando o novo layout de faturas :

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Fatura.
3. No menu suspenso " Adicionar cliente ", selecione o cliente. Isso abre uma janela com todas as transações em aberto para o cliente, incluindo faturas e créditos futuros.
   Observação : se você não encontrar esta opção, selecione Gerenciar e clique em Sugestões no menu suspenso. Marque a caixa de seleção Exibir transações sugeridas automaticamente .
4. Encontre o crédito futuro e clique emAdicionar. Isso adiciona o crédito como um item de linha à fatura.
5. Preencha o restante da fatura conforme necessário.
6. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Se você estiver usando o layout de faturas antigo :

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Fatura.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente. Isso abre uma janela com todas as transações em aberto para o cliente, incluindo faturas e créditos futuros.
   Observação : se isso não for exibido, selecione a seta pequena ao lado do Saldo devido da fatura .
4. Encontre o crédito futuro e clique emAdicionar. Isso adiciona o crédito como um item de linha à fatura.
5. Preencha o restante da fatura conforme necessário.
6. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Se seus créditos foram aplicados a uma fatura automaticamente por engano, você pode removê-los.

1. Selecione a fatura que tem os créditos aplicados.
2. Clique no link azul do crédito aplicado. A transação de pagamento será aberta.
3. Clique em Maise em Excluir.
4. Clique em Excluir para confirmar.