Crie uma lista de endereçamento usando o relatório de lista de contatos

Saiba como criar uma lista de endereçamento usando o relatório de lista de contatos em QuickBooks Online.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Exporte seu relatório de lista de contatos para o Microsoft Excel. Você pode usá-lo como um modelo no Word para criar uma lista de endereçamento para as necessidades do seu negócio. Veja como:

Etapa 1: exporte o relatório para o Microsoft Excel

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Clique no menu suspenso Localizar relatório por nome ▼ e insira o nome do relatório de lista de contatos.
2. Selecione um dos relatórios Cliente, Funcionárioou Fornecedor .
3. Selecionar Filtroaltde texto alternativo de imagemalt e defina os critérios do filtro nos menus suspensos disponíveis ▼. Por exemplo, para filtrar pelos nomes de seus contatos:
   • Relatório Lista de contatos de clientes : selecione Cliente para filtrar na coluna Nome completo do cliente .
   • Relatório de lista de contatos de fornecedor : selecione o nome do fornecedor para filtrar na coluna Fornecedor .
   • Relatório de lista de contatos do funcionário : selecione Nome do funcionário para filtrar na coluna Funcionário .
4. Selecionar Colunasaltde texto alternativo de imagemalt e arraste as colunas para reordená-las conforme necessário.
   Dica: é possível personalizar o relatório de lista de contatos para alterar informações ou campos.
5. Selecionar Atualize o relatório para atualizar seu relatório.
6. Selecionar Exportar/Imprimir , selecione Exportar para Excele siga as etapas para salvá-la.

Etapa 2: edite o arquivo do Excel

1. Abra o arquivo do Excel.
2. Exclua todas as linhas de cabeçalho da planilha, mas mantenha os cabeçalhos das colunas.
3. Exclua todas as colunas extras à esquerda da primeira coluna.
4. Verifique se todos os dados estão de acordo com os requisitos. Por exemplo, no caso do relatório Lista de contatos de clientes :
   • Verifique todas as linhas para garantir que os campos Nome completo e Endereço de cobrança contenham dados.
   • Adicione, edite ou exclua dados conforme necessário.
5. Selecione Salvar como.
6. Dê um novo nome ao arquivo.
7. Selecione uma pasta para salvá-lo e clique em Salvar.

Etapa 3: Crie um modelo de mala direta no Word

Agora, você pode usar seu arquivo do Excel para criar um modelo de mala direta no Microsoft Word.

Observação: As etapas podem diferir com base na versão do Microsoft que você usa.