Crie gráficos para ver o desempenho do negócio

Aprenda a criar gráficos para ver o desempenho do negócio em QuickBooks Online Advanced e] QuickBooks Online Accountant.

Cada negócio acompanha métricas únicas para medir seu desempenho.

Crie gráficos personalizados para monitorar o que é mais importante para seu negócio. Você escolhe a métrica e os dados específicos que o gráfico incluirá, como produtos, serviços e locais. Em alguns gráficos, é possível até mesmo comparar seus números com outros negócios na sua área de atuação.

Veja como trabalhar com gráficos personalizados. Observação: você precisa ser um usuário administrador para utilizar este recurso.

Etapa 1: veja os gráficos no Centro de desempenho

O Centro de desempenho exibe todos os seus gráficos em um só lugar. Para exibi-lo:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione a guia Centro de desempenho .

Quando você acessa o centro de desempenho pela primeira vez, QuickBooks O tem gráficos integrados prontos para você. Você pode personalizá-los para atender às suas necessidades.

Etapa 2: criar um novo gráfico

Você pode monitorar uma métrica em cada gráfico e criar até 25 gráficos. Você pode fazer gráficos para monitorar estas métricas:

• Despesas
• Receita
• Lucro bruto
• Lucros líquidos
• Contas a receber
• Contas a pagar
• CMV (Custo das mercadorias vendidas)
• Fluxo de caixa
• Liquidez corrente
• Liquidez corrente

Criar um gráfico rápido

Deseja criar um gráfico para uma métrica comum, como receita ou despesas à vista ao longo do tempo? Clique em Adicionar rapidamente gráficos e escolha uma métrica na lista. O gráfico é exibido instantaneamente no painel.

• Para alterar o período, selecione o período atual e selecione uma opção no menu suspenso.
• Para se aprofundar nos dados, clique na reticência vertical e, em seguida,Editar widget. É possível agrupar os dados por categorias, aplicar filtros ou comparar os resultados com um período anterior. Para obter mais detalhes, consulte as etapas abaixo para criar um gráfico do zero.

Criar um gráfico personalizado do zero

1. Clique em + Adicionar novo gráfico.
2. Selecione a métrica que deseja monitorar o gráfico e clique em Continuar. Isso abre uma janela de personalização. Conforme você faz seleções, a visualização é atualizada para mostrar exatamente como será o gráfico.
3. Dê um nome ao gráfico.
4. Selecione o tipo de gráfico, como Linha de tendência, Barras verticais, Gráfico de pizzaou Barras empilhadas. Essas opções variam com base na métrica.
5. No menu suspenso Período , selecione o período que deseja monitorar.
6. No menu suspenso Agrupar por , selecione a categoria pela qual deseja agrupar os dados. É possível agrupar por centros de custo, fornecedores, locais ou outras categorias. No menu suspenso Selecionar vários , selecione os itens na categoria que deseja monitorar. Estes são o que é exibido nas barras ou linhas do gráfico.
7. Se você quiser ver apenas dados de uma categoria específica, selecione-a no menu suspenso Filtrar por . Depois, use o menu suspenso Selecionar vários para restringir os itens nessa categoria.
   Dica: o menu suspenso Agrupar por determina o tipo de dados que o gráfico monitorará. O menu suspenso Filtrar por é onde você decide quais dados específicos são incluídos. Por exemplo, você talvez queira ver dados apenas quando eles se aplicam a centros de custo ou locais específicos.
8. Para comparar os resultados em períodos diferentes, clique em Comparar. Depois, clique em Período anterior ou no mesmo períododo ano anterior . Alguns gráficos, você também pode comparar com um orçamento ou meta.
9. Quando terminar, clique em Adicionar ao painel.

Quando você voltar ao centro de desempenho, verá seu novo gráfico.

Próximas etapas: editar ou excluir um gráfico

As métricas de sucesso precisam sempre de ajustes. Você pode ajustar os gráficos a qualquer momento:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione a guia Centro de desempenho .
3. Encontre o gráfico que deseja editar ou excluir.
4. Selecione a reticência vertical cult no gráfico.
5. Para editar um gráfico:
   1. Selecione Widget de edição.
   2. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
6. Para excluir um gráfico:
   1. Selecione Excluir widget.
   2. Clique em Excluir para confirmar.