Gerenciar e compartilhar relatórios personalizados

Saiba como ver e compartilhar os relatórios personalizados da sua empresa e dos seus clientes.

Se você criar e salvar relatórios personalizados, poderá compartilhá-los com outros membros da equipe de contabilidade. No momento, só é possível compartilhar relatórios personalizados com toda a equipe de contabilidade ou mantê-los confidenciais.

Veja como compartilhar os relatórios da sua empresa com sua equipe. Também mostraremos como compartilhar os relatórios criados para o cliente no arquivo da empresa dele.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Ver e gerenciar relatórios personalizados

Em QuickBooks Online:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um relatório personalizado para abri-lo.

Compartilhar relatórios personalizados

Você decide com quem compartilhar um relatório quando terminar de personalizá-lo:

Compartilhe os relatórios da sua empresa

Em QuickBooks Online Accountant:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação . Depois, clique em Compartilhar.
   Observação: você também pode selecionar um relatório personalizado para abri-lo. Clique no menu suspenso Mais ações ▼. Depois, clique em Compartilhar relatório.
3. Selecione o botão Compartilhar com outros para:
   1. Torne o relatório personalizado visível a qualquer pessoa com acesso ao relatório.
   2. Torne este relatório visível apenas para você.
4. Clique em Concluído.

Observação: na coluna Acesso , você verá o status Privado ou Compartilhado .

Somente exibição clássica: se você precisar alterar as permissões de um relatório personalizado, será necessário criar uma cópia do relatório original, alterar a configuração e, então, excluir o original.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e renomeie o relatório personalizado original para fazer uma cópia.
3. Clique em Salvar personalização para salvar a cópia.
4. Defina a configuração de compartilhamento como Tudo ou Nenhum.
5. Repita a Etapa 1 para voltar à página Relatórios personalizados .
6. Encontre o relatório personalizado original e clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação.
7. Selecione Excluir.

Compartilhar os relatórios de um cliente com sua equipe de contabilidade

1. Abra a empresa do QuickBooks do seu cliente.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
   Observação: é possível personalizar este relatório.
3. Selecione Salvar como.
4. Atualize o nome do relatório se necessário.
5. Selecione o botão Compartilhar com outros para:
   1. Torne o relatório personalizado visível a qualquer pessoa com acesso ao relatório.
   2. Torne este relatório visível apenas para você.
6. (Opcional) Clique no menu suspenso Adicionar ao grupo ▼. Você pode:
   1. Selecione um grupo existente.
   2. Clique em + Adicionar novo grupo. Depois, insira um nome de grupo.
      Observação: agrupar relatórios permite que você os organize em sua lista de relatórios personalizados.
7. Clique em Salvar.