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Agrupe produtos e serviços em diferentes categorias em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Aprender a organizar seus produtos e serviços em QuickBooks Online.

Quando você usa categorias em QuickBooks Online, ele ajuda você a organizar seus produtos e serviços. Isso fornece informações úteis sobre suas vendas e estoque ao gerar relatórios. Use categorias e subcategorias para agrupar itens semelhantes, obter informações sobre suas vendas e ajudar a identificar tipos populares de produtos ou serviços.

Se desejar que as categorias sejam exibidas nos formulários de clientes, é possível personalizar seus formulários de vendas.

Criar uma categoria ou subcategoria

Use categorias para agrupar itens do mesmo tipo. Caso queira ser mais específico com o agrupamento de itens, é possível também criar subcategorias.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione Mais ▼ e selecione Gerenciar categorias.
  3. Selecione Criar nova categoriae insira o nome da categoria.
  4. Opcional: para tornar esta uma subcategoria, marque a caixa de seleção Esta categoria é uma subcategoria e selecione a Categoria principal.
  5. Clique em Salvar.

Observação: As funções de estoque estão disponíveis para QuickBooks e] QuickBooks Online Advanced. Se você não tem o Plus ou o Advanced, faça upgrade do QuickBooks plano para começar a monitorar seu estoque.

Adicionar um produto ou serviço existente a uma categoria

Se você tem um item que não está em uma categoria, siga estas etapas para adicioná-lo a uma. Também é possível selecionar uma categoria ao adicionar um novo produto de estoque , serviço ou produto de estoque.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Encontre o produto ou serviço que deseja categorizar.
  3. Selecione Editar.
  4. Clique no menu suspenso Categoria ▼ e selecione uma opção que se ajuste a este item. Você também pode clicar em + Adicionar nova para criar uma nova categoria.
  5. Clique em Salvar.

Gerenciar categorias: editar ou remover

É possível fazer alterações ou excluir categorias diretamente na página Categorias de produtos .

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione Mais ▼ e selecione Gerenciar categorias.
  3. Encontre a categoria que deseja atualizar e clique em Editar.
  4. Faça as alterações desejadas e clique em Salvar.

Para remover a categoria:

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione Mais ▼ e selecione Gerenciar categorias.
  3. Clique no menu suspenso ▼ ao lado de Editare clique em Remover. 
  4. Selecione Sim para confirmar.

Como as categorias ajudam nos relatórios

Quando você gera relatórios de vendas ou estoque, os produtos e os serviços são agrupados por categoria. Isso permite que você expanda ou oculte cada categoria e encontre rapidamente detalhes para itens específicos. O total para cada categoria ajuda você a saber de onde vem a maior parte de suas vendas.