Altere o cliente atribuído a um projeto em QuickBooks Online

Saiba como alterar o cliente atribuído a um projeto e todas as transações dele no QuickBooks Plus e Advanced.

É possível alterar o cliente atribuído a uma existente QuickBooks Online projeto para um diferente. Isto também altera cada fatura e proposta no projeto para corresponder, então pense bem antes de fazer isso. Entretanto, isso não envia avisos automaticamente a novos clientes.

Pré-requisitos

• Por padrão, os projetos já estão ativados no QuickBooks Plus e Advanced. Se os projetos não estiverem ativados:
  1. Acessar Configurações ⚙ e clique emConta e configurações.
  2. Selecione Avançadoe ✎ Edite na seção Projetos.
  3. AtiveOrganize todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar (Leve-me até lá).
  4. Selecione Salvare Concluído.
• Você deve ter criado pelo menos um projeto.

Alterar o cliente atribuído a um projeto

Pense bem antes de alterar o cliente atribuído a um projeto.

1. Acessar Todos os apps , clique em Projetos e em Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Encontre e selecione o projeto para o qual deseja alterar o cliente atribuído.
3. Selecione Editar.
4. Selecione o novo cliente no menu suspenso Clientes ▼.
5. Clique em Salvar.
6. Revise o aviso e clique em Atribuir novo cliente.

Próximas etapas

Se você tiver faturas não pagas ou propostas, envie-os ao novo cliente.

Links relacionados

• Adicione novos clientes no QuickBooks
• Crie um novo projeto no QuickBooks